处理

邦卡IFIS温泉向CONSOB沟通，以促进收购volontariatotalitaria托斯卡纳Finanza SPA普通股

•

建议收购的代价是1.25欧元为每个成员采取行动

提供

•

最高出价，在加入极权主义的情况下，将构成欧元

38,243,095.00

•

操作旨在退市
托斯卡纳行动从MTA和财务不提供

诉诸股市新的财政资源

•

该协议是扩大产品范围的战略的一部分，

与IFIS Banca银行2009-2011年战略计划的另起一行

梅斯特，2009年7月9日，

- Banca银行IFIS SPA（L'“竞买人
“） - 一个公司在企业融资活动

上市的意大利证交所的明星段

（IT0003188064）
- 提交今天的CONSOB

沟通的艺术。 “TUF”102，与它已宣布，它打算促进

托斯卡纳的普通股（“发售”）的自愿要约收购
财务SPA（L'“

发行者
“），一家专门收购和税收抵免的管理，财务

商业和执行难的通知，对意大利证券交易所MTA上市。

要约收购Banca银行国际金融机构，托斯卡纳的全部股本

财务SpA公司

股东股本约66.10％的托斯卡纳财经参考

同样应不可撤销地承诺加入OPA的。

收购建议须待下列条件达成后，由Banca银行IFIS SPA，至少举行

托斯卡纳Finanza SPA这种情况股本的66.67％等于可以在任何

时间，在全部或部分放弃或修改受要约人的限度内和方式

发行人第43条规定。

要约文件的批准，因此，要约本身的性能，

必要的授权根据第53条从意大利银行发行

和67 D。 号法令。 385/93。

要约收购Banca银行IFIS水疗中心，托斯卡纳的全部股本

财务温泉和随后发行的股份由MTA退市。

IFIS Banca银行正在寻求通过发行人的股份由MTA退市

财政义务和/或购买权，根据第108条和111综合，遵循

- 同样的情况下发售不应该达到的门槛有关

这些法律 - Banca银行，IFIS旨在完善合并

在托斯卡纳，同时剥离的全部资产和负债转移到财务Banca银行IFIS

托斯卡纳Finanza有利于快速融资SPA温泉，由发行人拥有100％。

对于发售的执行，并在可能的情况下，随后合并为托斯卡纳

财务到Banca银行IFIS温泉SPA有没有新的财政资源，有追索权市场

股票。

为将支付每个份额托斯卡纳的Finanza SpA公司，将提请发售

费€1.25。 这表达了约0.6％的价格优惠的价格相比

，2009年7月9日正式上市，达1.2571欧元。

尤其是，发售代表以下的保费比普通/折扣

正在审议的官方报告期间的加权价格：

时间加权平均

官方价格大奖赛（+）/贴现（ - ）
一个月前7月9日

2009

1.2982至3.7％

三个月前，7月9日

2009

1.1609 +7.7％

前6个月至7月9日

2009

1.0968 +14.0％

前12个月至7月9日

2009

1.0390 20.3％
资料来源：彭博
最大的总发售，计算在总坚持的情况下发售

的主体及其股份总数的基础上，将达到到€38,243,095.00。

投标人的协助下，对要约的目的，Banca银行Akros温泉，作为财务顾问，

协调收集签名，律师事务所Clifford Chance，作为顾问

法律。

操作
有

声明

Banca银行首席执行官乔瓦尼·博西IFIS -
反映行

战略商业计划20092011

邦卡IFIS规定，延长线

业务和服务提供。 托斯卡纳金融业务市场的非周期性，即购买，

应收贷款困难，尤其是财政和金融管理和恢复，

IFIS Banca银行的经营范围的自然延伸。 收购

托斯卡纳金融集团拥有雄厚的工业，并有许多元素协同

Banca银行国际金融机构的活动集中在金融服务和营运资本管理

公司。 另一方面，将本集团的入口处，在其活动中的托斯卡纳Finanza可以指望

获得更多的金融资源facilià必要postivo影响

在整个集团大小和reddititvità增长。

我们正在考虑使随后合并托斯卡纳

资助Banca银行国际金融机构，国库持有的股份由Banca银行IFIS这样，整个操作

有没有银行的现有股东的摊薄影响，同时增加我们

浮动。 也预测，操作有负面影响偿付能力比率

然而，在2009年3月31日，以10.60％。“
塞巴斯蒂安·埃贡·弗斯滕伯格，IFIS和Banca银行的创始人兼总裁

评论说：“
是

这种外部增长的第一银行的操作，一个好的协议非常满意

邦卡IFIS财务和托斯卡纳共同促进增长的一组

大小，可以采取进一步的市场机会的优势。

我确认在此之际，决心Banca银行IFIS增长的道路，总是

在我们的商业模式的兼容性和质量的参数，连同

愿我的股权，以减少在未来交易的任何利益
本集团的工业增长

重视，充分沟通下的TUF 102条。
邦卡IFIS

（ISIN代码IT0003188064

，彭博如果IM，路透社代码如果MI），活动自1983年支持

金融机构来说，今天是唯一的意大利银行在金融化

商业贷款。 星段自2004年以来，意大利证券交易所上市，Banca银行IFIS段工作

市场的高增长率，尤其是在目前这样的经济与独特的商业模式，

集中资金“为基础的资产”，它允许更容易获得信贷。 邦卡IFIS

不断发展的财政支持和资金管理的新服务

资产，允许企业每年有数以千计的找到他们的金融需求的答案。 在连续

在意大利和国外的扩张，Banca银行IFIS集团今天在意大利拥有14家分行，在巴黎的一个分支，公司

附属公司在波兰（华沙），罗马尼亚（布加勒斯特）和匈牙利（布达佩斯）和协议代表处

全球200多个银行。 拥有最完整和专业的销售网络遍布全国，

与80多个专用和训练房子，从而保证地方利益的关系

与2500多家企业直接和个人。 在2008年12月31日，应收账款的价值管理）的营业额（相当于

3.2亿欧元，23.8％，自1998年以来，每年的加权平均增长率。 营业收入67.7

亿欧元，净利润为22.8亿美元，贷款/贷款总额的1 0％。

新闻联络人：
万博宣伟|咨询
乔治·卡塔拉诺+39 334 6969275
gcatalano@advisorywebershandwick.it
亲爱
全国证券交易委员会
广场GB马蒂尼，3

00198罗马

2009年7月9日，米兰，
法令北路102条须知 58

1998年2月24日，修订和整合
邦卡IFIS SPA（“

邦卡IFIS“或”竞买人
“）宣布，根据和目的

第102号法令。 58 1998年2月24日，经修订的
和补充（“

综合财务“或”终审法院“
“），促进公众

自愿（L'“

提供
“）在托斯卡纳财经所有普通股

SPA（“

托斯卡纳Finanza“或”发行人
“），根据法令第106条财务公司

法律没有。 385 9月1日

盆“），在p

我们总结以下要约的条款和内容，以及范围和方法

规

发行人

“），并且将提供何时以及按照法律规定（”
文件

提供

法律规定
要约是自愿的公开发售普通股总数

发行人，按照第102和106，财务综合法“第4段中提起，

- 直到生效的法规和实施细则的条目将发行

D.规定的基础 2007年法令19日11月，N。 229 - 适用的规定

在发行人规例“所载的实施。
在本通知之日起（
“），收购人不持有股份

发行人。

- 2 -
他指出，7月9日，2009年，收购人，下一步Srl公司（“

下一步“），Finross SPA（”Finross
“），LaSignora Serenella贝蒂尼（”

“），先生马里奥聋人 - 夫人Serenella贝蒂尼的丈夫，

具有相同属性的社会制度 - 安德烈先生Manganelli，下一步的唯一成员

警棍“），亨利·罗塞蒂，已经签署了一项框架协议（”
协议

图片

“） - 除其他 - 下一步，Finross和贝蒂尼的义务，加入

提供与所有的n。 共有20223349他们所持有的发行人股份，
占发行人股本的66.10％（“

参与

“框架协议”也管

企业管治
：（一​​）社会的青睐，其中，

拟议合并对发行人的最好的描述nell'Offerente
下面（“

聚变
“），将完成对发行人的资产和负债的剥离，

（二）尚待完成合并后，发行人。

应当指出，过去12个月内和下一步Finross的股份购买

发行人分别以低于收购价的价格，数量，

股本的0.2255％和0.3994％。 然而，在同一时期，成员

贝蒂尼没有购买任何股份的发行人。

。

发售的基本元素
2.1

参加在操作的主题
（一）

投标人

邦卡IFIS是一个有限责任公司注册办事处在梅斯特（威尼斯），诺富特列印。 63，

税务代码和威尼斯02505630109企业注册登记号，

银行的注册人数5508。

于本公告日期，Banca银行IFIS资本等于欧元

34,299,932.00分成n。 34299932普通股的面值

€1.00。

从2004年11月29日，收购方的普通股上市电子
股票（“

MTA的“），星段，组织和管理由证交所意大利SPA（”
意大利证券交易所

“）。 星上通过了对MTA的一年后上市;

此前，股份梅尔卡托Ristretto要约意大利证券交易所上市。

从“TUF第120条规定传达的信息，在网站上公布

www.consob.it互联网，谁拥有，直接或间接的个人，股份账面

要约人股本的2％以上的投票权如下：

- 3 -

在任期的直接股东的报关％的股份
弗斯滕伯格

弗斯滕伯格

悬崖

SPA：62.180

财产

62221弗斯滕伯格

塞巴斯蒂安·埃贡：

0.041

财产

Intesa银行Sanpaolo的

水疗

储蓄所

威尼托SpA公司：

4.179

保证

银行Fiedeuram

SPA：0.005

保证

Intesa银行Sanpaolo的

SPA：0.065

保证

4284

Intesa银行Sanpaolo的

SPA：0.035

财产
化合水疗4,256

（1）
炼金术属性SPA

里卡尔多·Preve 2012

建设Preve

SpA公司

财产

BOSSI约翰·乔瓦尼·博西2,530属性

（1）

威尼托温泉银行储蓄的投票权，这样的行动是由于
请注意，银行持有国际金融机构列印。 1715656股，占股本的5.002％

社会不足。

他还指出，塞巴斯蒂安·埃贡·弗斯滕伯格先生，凭借参与

相同的直接和间接持有在银行总股份

国际金融机构行使根据终审法院第93条投标者的权利。
（二）

发行者

托斯卡纳Finanza是一个有限责任公司注册办事处在佛罗伦萨，Giambologna没办法。

2 / R税务代码和公司注册的佛罗伦萨03906680487。

据向公众提供的信息，认购及缴足股本

托斯卡纳Finanza这种沟通的日期为3,059,447.60欧元，

分成n。 30594476普通股，面值0.10欧元每。

MTA的财务托斯卡纳交易的普通股。

托斯卡纳财务章程显示，“临时股东大会，

2006年11月6日举行的会议上，分配给发行人的董事局

的权利，根据“民法典”第2443条，增加股份支付

该公司的选择权排除2441，第五和

第八段，“民法典”，在分离的形式和在一次或多次，期间

该决议的日期，一个价值15万欧元的最大五年

额定发出。 1,500,000提供新的普通股

- 4 -

认购的员工，管理人员和发行人的董事及其附属公司，

由董事会确定的一个或多个法规的基础上
该计划的实施

股票期权
。 要约人的范围内，是不是意图

符合上述5对发行人的董事局

负责本通告的日期和日期之间的整个期间

收盘报价接受期，定义如下。

从“TUF第120条规定传达的信息，在网站上公布

www.consob.it互联网，谁拥有，直接或间接的个人，股份账面

发行人股本的2％以上的投票权如下：

在任期的直接股东的报关％的股份
2027里亚尔有限公司Sevian Sevian头

为他人

牡蛎SICAV的2,024蚝公司性质

罗塞蒂何承天Finross SPA 7,058属性

MANGANELLI

安琪拉

47963

下一个地产发展有限公司

SOFIR公司

信托及

回顾里亚尔

2124

sofir公司

信托基金和

修订Srl公司

财产

TACOLI兰贝托2,220

表

兰伯特

财产

贝蒂尼SERENELLA 11,080

贝蒂尼

serenella

财产

保险

一般水疗

2099

金牛座

保险

SpA公司

财产
在本公告之日起，发行人拥有。 499715股，相等于

1，约63％的资本。 在一定程度上称为要约人，如

股份募足，并支付，可自由转让 - 即使

发售的最终验收 - 不担保或任何形式的收费，是

留置权，usufructs有利于第三方的权利或自由。

任何人不得行使根据终审法院第93条对发行人的控制。 应当指出，

然而，在招股说明书上的MTA为入场交易

号 3444476普通股的发行申请于8月6日，2008年，与CONSOB

Manganelli先生声称间接行使支配性影响力

发行人，可配置为同一个实际控制。
（三）

中介负责收集接纳发售

邦卡Akros SpA是负责协调收集应用。

- 5 -
2.2

受要约的金融工具
n的发售。 托斯卡纳Finanza - 30594476普通股包括没有。

499715股，相等于约1，发行人的股本的63％ - 值
每股面值0.10欧元的价值（每个单独行动，“

行动
“而且，

统称“

行动
“），占股本的100％。

上述行动表示认购及缴足资本的总和

发行人对本公告之日起。

行动的数量可能会有所不同，要约收购的事件减少

发行人以外的发售的额外股份，受第41条的规定，

第二条第二款。 b）和第42条，发行人，第二段。

2.3

单价和总价值的发售
为将支付每股股份发行人，将提请发售
费€1.25（以下简称“

提供价格
“）。 发售价将支付

现金及印花税，收费，费用和佣金净

将会由收购人承担。

代价，尤其是对价格相比，折让约0.6％

截止2009年7月9日，股票，达1.2571，以下

在参考期间的官方价格的加权平均下的保费/折扣

考虑：

时间加权平均

官方价格大奖赛（+）/贴现（ - ）
一个月前7月9日

2009

1.2982至3.7％

三个月前，7月9日

2009

1.1609 +7.7％

前6个月至7月9日

2009

1.0968 +14.0％

前12个月至7月9日

2009

1.0390 20.3％
资料来源：彭博
事件中的一个成员总数计算的最大总发售

提供相同，金额38,243,095.00欧元的股份数的基础上。
2.4

条款
2.4.1

为执行优惠的条件
要约文件，因此，性能的批准

要约是受同样的问题从必要的授权

- 6 -

意大利银行为发行人的控制权的收购，根据文章

53和67的CBA。

根据第102条第4款，终审法院，预计该委员会
全国公司和证券交易所（“

CONSOB
“）批准的要约文件前

上述权限的通知后5天。

2.4.2

要约收购的条件
尽管有上述规定，要约收购后发生的条件
以下事件（“

要约收购的条件

“）：
（一）

实现由要约人持有至少相当于

发行人股本的66.67％;

（二）

从意大利银行发出了必要的授权

发行人的控制权的收购，根据银行法第53条和67

（见第2.4.1以上）。

在其收购方可能会随时放弃或修改的条款

自由裁量权，全部或部分，如果可能，根据法律规定和限制，

由发行人第43条规定的方式，条件

中提到上述第（i）要约的有效性。

2.5

要约的期限
发行人“第40条规定，承诺期限将同意

意大利证券交易所之间最小的二十五个最多的第四个交易日（
“

“）。

投标人提交了意大利银行的请求，以获得授权收购

在发行人的控股权益，同时考虑到将要采取的行动

发售及发行人的股份，最终将被购买

发售要约人之前支付代价的日期外

按照适用的法律。
4。

AIMS的“操作
要约收购Banca银行国际金融机构，托斯卡纳的全部股本
财务及随后的

发行人的股份由MTA。

- 7 -

收购人拟以巩固和加强托斯卡纳财务股东，并获得

发行人的股份通过行使由MTA后续退市

义务和/或购买权，根据第108条和111综合，遵循 -

另外，在发售的结果不应该被达到阈值有关

这些法律的目的 - 要约人打算改进的合并，

赞成在财务上下文分离的所有资产和负债转移到托斯卡纳
快速财务水疗中心（以下简称“

新的TF“）发行人拥有100％（”分离
“）。

请参考最详细的有关6.1段交易

收购人有意到位后发售。

5。

有义务购买 - 购买右
5.1

购买财务综合法第108条，第2下的义务
在事件后，发售，收购人持有股份

之间的90％和95％，发行人的股本认购及缴足

验收期结束，同时考虑到，作为一个由要约人持有的股份

发售的承兑和外要约购买任何股份

按照第41条的规定，第二个段落，信件相同。 b）和

第42条，第二款，发行人，投标人宣布，从现在

其不打算返回一个浮点数足以确保顺利

谈判的进展情况，根据第108条第2款的TUF。

因此，收购人将有义务购买其余股份向任何申请人，

TUF，“第108条第2款。 代价，如果要约人收购

继发售代表有表决权的股份不低于90％的股本

发售中，将等于要约。 不同的是考虑将

CONSOB确定根据第108条，财务综合法“第4段。

应当指出的是，后发生的义务购买，下

金融综合法“第2款，第108条，意大利证券交易所 - 按照条

2.5.1，为组织和管理由意大利证券交易所的市场规例“第9段，通过

意大利证券交易所于2008年6月6日，大会批准的决议没有CONSOB。
2008年9月9日，16615，修订和补充（以下简称“

规

股市

“） - 将退出发行人的所有股份从MTA

与服务，后付款的最后一天，从个交易日生效

代价，下面的5.2节规定的除外。

因此，按照征购的结果与第108条，第

2，财务综合法，除在下文第5.2节的规定，

持有的股份，这可能会决定不接受要约，哪些不

要求要约人购买这些股份的108条，综合2款

财政法，应有权没有任何市场上买卖的金融工具

规定在将来可能随之而来的困难，清算

投资。

- 8 -

5.2

根据财务综合法第108条，第1购买的义务，并有权

购买前金融综合法第111条

在事件，之后发售或征购

第108条第2款的综合法律，财务，上文第5.1段所述，

要约人持有的股本至少95％的股份

发行人认购及支付在承诺期限的结束，受

受要约人持有的股份作为要约的接纳和行动的结果

可就此提供境外购买的发售

第41条第二款，信。 b）和规例“第42条第二款，

发行人将申请第108条第1款的规定，111

综合金融法，因此，收购方现在将行使权利

购买，下了TUF 111条，同时用一个单一的履行

程序 - 将CONSOB和意大利证券交易所同意的方式 - 义务

本月底，购买其余股份由股东们因此要求按照

第108条，财务综合法第1款。

购买三个月内，应尽快及在任何情况下行使

发售完成后，存放在其余股份的购买价格

银行将为此收取，审议会下设立的规定

第108条，第3和第4 TUF。

最后，应当指出，如果满意，综合111条规定的条件

财政部，发行人的股票将被暂停和/或摘牌下

2.5.1条，联交所规例“第9段，考虑到时机

行使购买权。
6。

做下一代产品
6.1

熔化和随后
然后发售最终履行的义务，或根据第108条

终审法院和/或行使购买权，根据“TUF 111条第1和第2

收购人，收购人的意图，受到的限制，并按照

同时蜂房合并适用的监管规定。

此外，分离后，预计将通过新的股东批准
的TF 1增资金额为4,000,000.00欧元（L'“

增资

新的TF

“）保留下，Finross和贝蒂尼和/或安德烈Manganelli和亨利·罗塞蒂（

“

股东“），以便股东再投资，在新的TF（L'”投资
“）。

- 9 -

最后，应当指出，根据框架协议，投资后预计

说：

-

股东协议Qaudro期间，任命董事会3名成员

董事会共有7名成员的新的TF，它被理解，办公室

董事会主席将由安德烈Manganelli先生和

夫人Serenella贝蒂尼和亨利先生将发挥罗塞蒂的位置

行政总裁;

-

激励计划下，同样会受到限制股东

有权获得 - 在框架协议期间结束或

发生某些事件 - 总和等于投资，加上

兴趣，除了进一步的总和，其数额将取决于成果

具体的业务目标（而不是个人）。

6.2

在合并的情况下撤回权
使用在“民法典”第2437条所载的假设，为股东

发行人的缺席，弃权或股东会决议持异议

批准合并将上升到有权收回其所持股份的全部或部分。

在这种情况下：（一）撤回权的效力，须待

合并的有效性，（二）发行人的股票的清算价值
撤回，根据第2437条 -

之三
第三段的“民法典”，将是 -

发行人仍然被上市 - 结果的算术平均价格

关闭在六个月前公布之日起，发行人的股份

（三）召开特别会议的召开对合并进行表决，并

发行人已行使撤回权的股东将获得支付

覆盖在生效日期后撤回的股份由清算价值

合并。

7。

金融方法和性能保证
7.1

发售的融资条件
最大的总的财政关系中的要约人承诺支付

可能带来的发售股份的金额将等于
总€38,243,095.00

可用性。

- 10 -

Offeren自己已经是在其
7.2

由于性能的保证
为了保证正确履行支付代价，

收购方将存入一个特殊的代管帐户支付所需的金额

发售代价，最大的成员。
8。

市场上“促进的发售
专门在意大利发售，只对MTA上市股份

旨在发行普通股的所有持有人的平等的条件。

发售将不会进行直接或间接在美国，

澳大利亚，加拿大，日本或其他此类要约是不允许未经国家

授权的主管部门。

居住在其他国家比意大利人接受要约

但具体的法律或法规规定的义务或限制。 它

esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta verificare l'esistenza e l'applicabilità di tali

disposizioni rivolgendosi a propri consulenti e conformarsi alle disposizioni stesse prima

dell'adesione all'Offerta.
9。

CONSULENTI DELL'OPERAZIONE
L'Offerente è assistito, ai fini dell'Offerta, da Banca Akros SpA, in qualità di consulente

finanziario, e dallo studio legale Clifford Chance, in qualità di consulente legale

delisting

AUTORIZZAZIONIPeriodo di Adesione

通讯

di finanziamento previste nell'ambito dell'Offerta medesima.

Per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà

predisposto sulla base dello schema n. 2 dell'Allegato 2 al regolamento di attuazione del Testo Unico

della Finanza concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato e ad oggi vigente.