交易

Tiscali公司：
完成了对Tiscali公司英国Carphone Warehouse公司集团销售
改进相关的过程的所有合同协议
债务重组
卡利亚里，2009年7月6日
Tiscali公司宣布以100％的资本完成销售
Tiscali公司英国Carphone Warehouse公司集团的企业价值约为255
万英镑，236万英镑，若干负债净额。
而英国的子公司销售是一样的
在对Tiscali Group的未偿债务重组，机构方面
高级贷款，对Tiscali公司英国少数股东和股东博士
雷纳托Soru。
“我们已经迅速并成功地完成了结构化的过程，已经看到了
连锁经营的销售和债务状况的组成
不同的性质。 一方面，对Tiscali公司英国发售，并促成了Tinet的
为确保本集团工业公司配售的同时未来
对债务的重新定义，二的基础上 ，所有债权人参与，显示了
公司管理层的共同意志，实现了结构调整
集团的债务， 对工业项目的Tiscali的重要性，“他
马里奥说，罗索，总裁兼首席执行官Tiscali公司SpA公司
我们总结以下的债务重组的主要步骤
Tiscali的。
框架协议
正如已经传达给市场5月29日，2009年框架协议
已经进行了重组，特别是关于：
- 约500万美元的高级债务，加上利息和费用
关闭现有的对冲合约（“高级债券”），已经是主体
宣布停止向市场;
2
- 约100万元的债务原本在为会员合同
VNIL;
- 关于31万元的债务，加上利息，以Andalas有限公司，
为首的股东雷纳托Soru。
该Tiscali公司集团重组已被认为是通过适当的CONSOB
根据其特点，确定豁免的范围
艺术。 49条第1款，信二）发行人;
具体来说，按照框架协议的规定，Tiscali公司已经把
在以下交易：
完成对Tiscali公司英国有限公司销售
通过从出售所得的收益现金使用100％的股份
Tiscali公司Tiscali公司英国Carphone Warehouse公司已偿还了公司的部分
高级债务为200亿元，而到8万会员VNIL债务
大约欧元。 由于上述规定，从出售所得款项净额的Tiscali公司
英国达至236万英镑，其中约3600万磅
必然要保证一定的（L'“托管”）的合同承诺。
增加股本
而在约1.935亿高级债券的最大残留部分减少
欧元 - 应计利息和对冲交易费用在内，其中约
最高147万元的CD欧元。 一批D1（以下简称“第一批D1”）和有关
最大46500000欧元的CD。 一批D2（以下简称“批D2”）将
与分别增加任何1 2增加以下条件（
描述），作为批准2009年6月30日宣布向市场，从
提供给股东，并为部分未行使，保证，其中包括各研究所，
的条款和条件的承诺，以保证高级贷款人以下
简要介绍。
作为重组计划的一部分，根据该决议
于2009年6月30日大会，因此，目前拟进行
到：
（一）增资，以提供给本公司拥有人根据艺术。
2441年，第1款，CC，可达1.9亿欧元最大（和其金额
总供应量将决定考虑采取关闭
实际发生额的第一批D1）（L'“增加​​1”）在欧元价格
0.01（0.1欧元，或在本集团之前的表现例）为
行动，结合权证可认购本公司股份，属性
3
免费为新发行的股份达到5％最大
增加为1（“认股权证”）认购的股份数。
（二）增资，以提供给本公司拥有人根据艺术。
2441年，第1款，CC，最多可达46.5亿美元，先例
有条件上的一个或多个动作对研究院的一部分签约
高级贷款增加1，如下所述
（L'“增加​​2”）在0.01欧元的价格（欧元，或0.1之后
分）每股。 为增加或减少，需要2
最终金额将确定后，才
1完成的增加，根据剩余付款金额
D2作为注销的每欧元0.3123欧元订阅结果
基金，详见下面的关系的承诺
签署（以下简称“退出”）高级贷款人。 事实上，增加为2
报销和/或残留量转换服务
一批D2，多达46.5万元的最高。
（三）在增资授权董事会根据艺术。
民法2443年，以提供给本公司的业主，要执行
三年内从代表团的分辨率，在一个或多个，总两档年
最大总25万元，目的是偿还
丙组并在该学院运动事件的资本化利息
由本公司提前赎回（以下简称“”提高3“）。
据预计，在1和2的增加将运行增加，分别由
2009年底和2010年第一季度。
新的业务计划将提交给市场的时间一致
在资本和之前相同的执行预期增加。
***
下面提供了有关的保证签署进一步的细节
增加资本。 认购费用由这些担保承诺覆盖
将被释放只有在赔偿机制
对本公司。
包销承诺的高级贷款人
7月3日，2009年，高级贷款人已确认的承诺
认购金额为Tiscali公司股份可能仍未售出
最大总的147万欧元，通过债务赔偿
所产生的第一批尚未与收益偿还D1
订阅在现金市场，从而排除Andalas和
大家VNIL（了“基金认购”）就增加1。 研究院
高级贷款人还致力于雕刻出了它的部分应收款项
与第一批D2，为每欧元0.3123欧元金额
对基金的订阅，但以46.5万元的最高。
4
包销承诺股东雷纳托Soru
股东，博士雷纳托Soru，除了给予其必要的支持的决议
实施重组计划，也再次承诺，在
对本公司，订阅1，对于部分的权利
选择，由于同样的直接或间接，由
最大的约3200万欧元。 这包销承诺，在正式
7月2日，2009年， 将满足赔偿的
对本集团Andalas有限公司，该公司属于雷纳托Soru博士，
Tiscali的。
包销承诺英国少数股东（VNIL）
7月3日，2009年，成员VNIL签署协议，重组和
交易对支付给有关学分80000000
声称对英国的Tiscali的销售收入和偿还贷款的可能性
渣，由于基金认购金额后的剩余
D1的第一批还款，以认购本公司股份
通过抵销其对信贷部分增加1不
报销。
可持续的债务
Tiscali和高级贷款人重新谈判债务的条款及条件
可持续的，确认为约160万欧元资金，
大致如下：
- A组：长期债务总额为100亿欧元，
为5年期;
- B组：长期债务达40亿欧元，与
6年到期;
- 丙组：长期债务总额为20亿欧元，与
7年到期，必须提前偿还
该最终会被释放dall'Escrow资金的使用。
***
该协议包含以上，作为标准的做法，在类似交易，承诺
在如，除其他外，公司的信用地位旨在保护：（一）义务
信息与财务数据的批准，（ii）在有关的限制
供应商品或集团公司，（三）与执行方面的限制
非凡的交易，（四）限制就建立了新的保障
第三方（五）与财务契诺，关于（六）限制
执行的操作，显著变化的特点
5
公司和集团，原因可能影响信贷机构
高级贷款人，及（vii）承诺，其涉及业务计划和财务。
作为资本的增加和描述，在一般情况下，实施结果
各种行动根据重组计划，债务
Tiscali公司集团的高级贷款人将减少，因此，欧元140
亿美元，金额甚至被认为是由一个独立的，合理的，
Tiscali和对预期现金流的基础上集团及本公司的成本
重组后债务的还款计划，并进一步已经在院长
公司。
本新闻稿包含某些前瞻性陈述
基于目前的期望和对未来的事件，这些预测
前瞻性陈述依赖于已知和未知的风险，不确定性和假设
认为，本新闻稿还包含一些财务数据
备考未经审计，Tiscali公司不承担
公开更新或修改的结果无论是前瞻性声明，
新资料或未来事件或其他情况下，这些风险，
不确定性和假设，前瞻性声明包含在此
新闻稿不得