Tiscali объявил еще один
Tiscali:
Завершила сделку по продаже Tiscali Carphone Warehouse в Великобритании группа
Окончательный все контрактные соглашения, связанные с процессом
реструктуризация долга
Кальяри, 6 июля 2009
Tiscali объявляет о завершении продажи 100% уставного капитала
Tiscali Carphone Warehouse в Великобритании группы предприятий значение приблизительно 255
миллионов фунтов, 236 миллионов фунтов стерлингов, за вычетом определенных обязательств.
Продажи вспомогательных Великобритании то же самое
реструктуризации долга группы Tiscali в отношении учреждений
Старший кредиторов, миноритарных акционеров Tiscali Великобритании акционер и д-р
Ренато Сору.
"Мы быстро и успешно структурированный процесс, который видел
цепочку операций по продаже и состав долга позиции
различной природы. С одной стороны, предложение Tiscali Великобритании, и внесли свой вклад в TiNet
обеспечить будущее для промышленных предприятий Группы размещение в то же время
основой для пересмотра долга, а во-вторых, все кредиторы участвуют показали
Руководство компании общим желанием добиться реструктуризации
Группа долга, осознают важность промышленного проекта Tiscali ", он
сказал Марио Россо, президент и исполнительный директор Tiscali SpA
Резюмируем ниже основные этапы реструктуризации долга
Tiscali.
Рамочное соглашение
Как ранее сообщил на рынок 29 мая 2009 года рамочного соглашения который
были проведены, в частности о реструктуризации:
- Около 500 миллионов старшего долга, а также любые проценты и расходы
Закрытие существующих контрактов хеджирования ("Старший Долг"), уже является предметом
застоя объявила на рынок;
2
- Около 100 млн евро долга первоначально контракт на членов
VNIL;
- Около 31 миллионов евро долга, плюс проценты, в Andalas ООО
во главе с Ренато Сору акционеров.
Реструктуризация группы Tiscali было сочтено целесообразным Consob, в
по своим характеристикам, чтобы определить масштабы изъятия в
Статьи. 49 пункт 1, буква б) эмитента;
В частности, в соответствии с положениями Рамочного соглашения, Tiscali поставил
В следующие операции:
Завершение продажи Tiscali Великобритании Ltd
Благодаря использованию доходов, возникающих от продажи за наличные 100% акций
Tiscali Carphone Warehouse в Великобритании в Tiscali Ltd выплатила часть
Старший долг на 200 млн., а долг VNIL 8 млн. человек
Евро ок. Как отмечалось выше, чистая выручка от продажи Tiscali
Великобритании составил 236 миллионов фунтов стерлингов, из которых около 36 миллионов фунтов были
обязалась обеспечить определенные договорные обязательства ("сделки" л ").
Увеличение уставного капитала
Снижение остаточной части старший максимальный долг равен примерно 193 500 000
Евро - с учетом начисленных процентов и закрытие затрат на хеджирование, из которых около
более 147 млн. евро для компакт-дисков. Транш D1 ("Транш D1") и о
максимальный 46500000 евро за диск. Транш D2 («Транш D2") будет
через, соответственно, увеличился на 1 и возможное увеличение 2 (с точки зрения следующих
описано выше), утвержденной 30 июня 2009 года и объявлены на рынке, по
предложил акционерам, и для части inoptata, гарантированное, в частности, институтов
Старший кредиторов с условиями и условиями обязательства гарантировать следующее
Кратко описаны.
В рамках плана реструктуризации, в соответствии с постановлением
Ассамблеи от 30 июня 2009 года, таким образом, в настоящее время предусмотрено,
о:
(А), увеличение капитала, которые будут предложены владельцам компании в соответствии со ст.
2441, пунктом 1 куб.см, но не более 190 млн. евро (и количество которых
совокупный будет определяться в непосредственной близости от данного предложения
Фактическая сумма транша D1) ("Увеличение 1" л ") по цене евро
0.01 (или € 0.1 в случаях до выступления группы) для
действие, в сочетании с гарантирует подписаться на акции компании, объясняет
3
бесплатно для новых акций до более 5%
количество акций подписались на увеличение в 1 ("Ордера").
(Б) увеличение капитала, которые будут предложены владельцам компании в соответствии со ст.
2441, пунктом 1 куб.см, но не более 46,5 млн. прецедент
в зависимость от подписания одного или более действий со стороны институтов
Старший увеличения доноров 1, как описано ниже
("Восстание 2" L ') по цене 0,01 евро (евро или 0,1 после
сплит) за акцию. Необходимость использовать или не увеличивать 2 и
Окончательная сумма будет определена только после того,
1 Завершение увеличения, в зависимости от количества оставшихся траншей
D2 в результате списания Евро 0,3123 за евро для подписки
Фонд, как указано ниже по отношению к обязательствам
подписания кредиторами ("Extract"). На самом деле, рост 2
службу возмещения и / или преобразования количества остаточной
Транш D2, максимум до 46,5 миллиона.
(C) увеличение капитала делегирован в состав Совета директоров в соответствии со ст.
2443 Гражданского кодекса, которые будут предложены для владельцев компании, должны быть выполнены
в течение трех лет с актом делегации, в одной или нескольких траншей на общую сумму
максимальной общей сложности 25 млн. и направлен на возмещение
Транш C и капитализированные проценты в случае осуществления факультет
Досрочное погашение компанией ("Повышение 3").
Ожидается, что увеличение 1 и увеличился в 2 будут выполнены, соответственно,
конце 2009 года и первого квартала 2010 года.
Новый бизнес-план будет представлен на рынке в соответствии с времени
предусмотренного увеличения капитала и до его исполнения.
***
Ниже приводится более подробной информации о подписании гарантии
Увеличение капитала. Абонентская плата покрыта такими обязательствами гарантии
будет выпущен только с механизмом компенсаций
по отношению к компании.
Андеррайтинг обязательств кредиторами
3 июля 2009 года, основными кредиторами подтвердили свою приверженность
подписаться на акции Tiscali возможно остались непроданными на сумму
максимальной общей сложности 147 млн. евро, по возмещению долгов
вытекающие из D1 транш не будет погашен за счет поступлений от
Подписка осуществляется за наличный расчет на рынке, а затем к исключению Andalas и
Пользователи VNIL ("Cash для подписки") в связи с увеличением 1. Институты
Старший кредиторы также привержены вырезая часть своей дебиторской задолженности
связанных с D2 транш, в размере 0,3123 евро за евро
Подписка на случай, максимум до 46,5 млн евро.
4
Андеррайтинг приверженность акционеров Ренато Сору
Акционер, доктор Ренато Сору, кроме предоставления своей поддержке резолюции необходимо
для реализации плана реструктуризации, также возобновил свои обязательства, в
по отношению к компании, подписать Устойчивый 1, часть прав
вариант к тому же, прямо или косвенно связано, до
Наиболее равным евро 32 миллиона. Это андеррайтинга обязательства закреплены в
2 июля 2009 года, будут покрыты за счет компенсации претензий
Andalas Ltd, компании, принадлежащей доктор Ренато Сору, в отношении группы
Tiscali.
Андеррайтинг обязательств миноритарным акционерам Великобритании (VNIL)
3 июля 2009 года, акционеры VNIL подписали соглашение по реструктуризации и
сделка дает около 80 миллионов кредитов на оплату
претендовать на доходы от продажи Tiscali Великобритании и возможность погашения кредита
остаток по той причине, количество остаточного Дело подписки для следующих
погашение транша D1, а также оформить подписку на акции компании
1 с помощью увеличения компенсации части кредитной сказал, что не
были возвращены.
Устойчивое долга
Tiscali и кредиторами были пересмотрены условия долг
устойчивой, подтверждающие финансирование на общую сумму около 160 млн. евро,
ориентировочно следующим образом:
- Транш: долгосрочный долг в размере 100 млн. евро,
со сроком погашения 5 лет;
- Транш B: средне-и долгосрочных долгов в размере 40 миллионов евро,
сроком на 6 лет;
- Транш C: средне-долгосрочной задолженности в размере 20 миллионов евро,
сроком обращения 7 лет, заранее должны быть погашены
использование средств, которые в конечном итоге будут выпущены dall'Escrow.
***
Соглашения выше, содержат, как это обычно в подобных операциях, обязательства
направленных на защиту кредитных позиции Компании, которые, среди прочего: (i) обязательства
информации, касающейся утверждения финансовых данных, (II) ограничения в отношении
поставки товаров или группа компаний, (III) в связи с исполнением ограничений
чрезвычайных операций, (IV) ограничения, связанные с формированием нового залога
третьих лиц, (г) соблюдение финансовых ковенантов, (VI) ограничения в отношении
выполнение операций, существенного изменения характеристик
5
Компании и группы, могут повлиять на условия кредитных организаций
Кредиторами и (VII), обязательства, связанные с промышленной и финансовый план.
В результате увеличения капитала, и описывает, в общем, реализация
различные действия Плана реструктуризации, задолженность
Tiscali группы кредиторами будет снижен, таким образом, 140 евро
млн., сумма, которая считалась, даже независимым, разумным
Tiscali и группы на основе ожидаемых денежных потоков компании и стоимость и
реорганизованного план погашения долга и дальнейшего уже главный
Компании.
Настоящий пресс-релиз содержит определенные прогнозные заявления
основаны на текущих ожиданиях и прогнозах в отношении будущих событий, эти
прогнозные заявления опираются на известные и неизвестные риски, неопределенности и предположения
Считается, этот пресс-релиз содержит определенные финансовые данные
Проформа неаудированной, Tiscali не берет на себя
публично обновлять или пересматривать перспективные заявления, будь то в результате
новой информации или в случае будущих событий или иначе, с учетом этих рисков,
неопределенностями и предположениями, прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем
пресс-релиз не может быть
