取引

ティスカリ：
ティスカリ英国Carphone倉庫グループの売却を完了
のプロセスに関連するすべての契約上の合意を改善
債務の再編
カリアリ、2009年7月6日
ティスカリは資本の100％の売却の完了を発表
約255の企業価値のためのティスカリ英国Carphone Warehouseのグループ
特定の負債の純額万ポンド、2.36億ポンド、。
英語の子会社の売却は同じです
制度の面でティスカリグループの債務残高の再編
シニア貸し手、ティスカリ英国の少数株主、および博士の株主
レナートSoru。
"我々は見ている構造化されたプロセスを迅速かつ正常に完了しました
負債ポジションの売却及び組成物のための操作の連鎖
異なる性質。 一方で、ティスカリ英国の売却とはTiNetに貢献している
同時に配置するグループの工業企業の将来を確保する
債務の再定義、第二の根拠は 、関係するすべての債権者は示している
会社経営の再編を実現するために共通の意志
グループの負債、 ティスカリの工業プロジェクトの重要性を認識し、"彼
マリオロッソ、ティスカリSpAの社長兼最高経営責任者（CEO）は述べて
我々は、債務の再編の主な手順の下に要約する
ティスカリ。
枠組み協定
すでに2009年5月29日に市場に伝えるように、枠組み協定いる
特にの再編に関する実施されて：
- シニア債の約5億、利息をその上とのコスト
すでに現存するヘッジの契約（"シニア債務"）、の主題の閉鎖
停止は、市場に発表しました。
2
- メンバーのための契約の元々の債務約1億
VNIL;
- 負債の31百万について、利息、アンダラス（株）へ、
株主レナートSoruで向かいました。
ティスカリグループの再編がでConsobが適切であると判断されています
その特性に応じて、その免除の範囲を決定する
芸術。 発行者の49第1項、文字B）;
具体的には、枠組み協定の規定に基づき、ティスカリは入れている
以下の取引で。
ティスカリ英国株の売却の完了
株式の100％の現金のための売却から生じる収益を使用することにより、
ティスカリティスカリ英国Carphone倉庫株式会社の一部を返済している
VNIL 800万人のメンバーにシニア2億債務と債務
約EUR。 ティスカリの売却による正味手取金、上で指定されるとして
英国は百万円約36ポンドだったそのうち、236万ポンドに達した
一定の契約上のコミットメントを（L'"エスクロウ"）を保証するためにバインドされています。
資本金の増加額
約1.935億最大のシニア債務の残存部分の削減
ユーロ - 未収利息およびヘッジの閉鎖費用を含めて、どの程度の
CD用1.47億ユーロの上限。 トランシェの​​D1（"トランシェの​​D1"）と約
CDの最大4650万ユーロ。 トランシェの​​D2は、（"トランシェの​​D2"）になります
それぞれ増加し、以下の点では1 2のいかなる増加（ある
）に記載、として2009年6月30日に承認され、市場に発表し、から
協会によって、とりわけ、未行使の部分のため、保証、株主に提供し、
コミットメントの条件にシニア貸し手は、次のことを保証する
簡単に説明します。
再建計画の一環として、決議に基づき
2009年6月30日アセンブリは、このように、現在実施されることを意図している
へ：
（A）資本金の増加は、技術に基づき、当社の所有者に提供する。
2441年、最高1.9億ユーロ（最大と量の第1項、CC、
総供給は、近くに考慮して決定されます。
ユーロの価格でトランシェの​​D1の実際の量）（L'"増加1"）
0.01（0.1ユーロ、またはグループの前のパフォーマンスの場合には）のための
会社の株式の引受けの保証と組み合わせるアクション、属性
3
最高の5％を上限として新たに発行する株式の無償
1（"ワラント"）を購読株式数の増加。
（B）資本金の増加は、技術に基づき、当社の所有者に提供する。
まで最大百万円46.5の、先例に2441年、第1項、CC、
研究所の一部の1つまたは複数のアクションの署名の条件
後述するようにシニア貸し手は、1に増加する
ユーロ0.01の価格（ユーロ、または0.1の後で（L'は、"2の増加"）
スプリット）一株当たり。 増加した2以下とする必要性
最終的な金額は、後に決定されます。
残余トランシェの​​量に応じて増加する1完成、
1ユーロサブスクリプションの償却の0.3123ユーロの結果として、D2
としての約束に関連して以下に詳述するファンド、
シニアレンダー（"脱退"）の署名。 実際には、増加は2です
償還および/または残留量の変換のサービス
トランシェの​​D2、最高4650万の最大。
（C）資本金の増加は、芸術に基づき取締役会に委任する。
民法の2443は、実行される、会社の所有者に提供することに
合計の1つまたは複数のトランシェの​​代表団の解像度、から3年以内に
最大25万人の合計との償還を目指して
トランシェCと学部の行使の際に大文字に関心
当社による繰上償還（"が"3の増加"）。
これは、次のように、1と2の増加がそれぞれ、増加を実行することが期待される
2009年末と2010年第1四半期。
新しいビジネスプランは、タイミングと一致して市場​​に発表されます
首都のと同じの実行前に予想される増加する。
***
以下は、保証の署名についてのさらなる詳細を提供
資本金の増加。 これらの保証のコミットメントの対象となる購読料
補償請求のメカニズムでのみ放出される
当社に対する。
シニア貸し手の引受コミットメント
2009年7月3日に、シニア貸し手のコミットメントを確認している
金額を購読ティスカリの株式は、売れ残る可能性
負債の補償を経由して1.47億ユーロの最大の合計、
の収益で返済されていないトランシェの​​D1から生じる
サブスクリプションは、市場から現金で行われ、したがって、アンダラスを除くと
増加1に関してのメンバーVNIL（"基金のためのサブスクリプション"）。 研究所
シニア貸し手もその債権の部分を切り開くことを約束している
ユーロユーロ0.3123の量のため、トランシェの​​D2に関連
ファンドのサブスクリプション、46.5百万までの最大。
4
引受コミットメント株主レナートSoru
必要な解像度への支援を与えることに加え、株主、博士レナートSoru、
再編計画を実装するために、また、で、そのコミットメントをリニューアルしました
会社に対しての権利の一部のために、1にサブスクライブする
までに直接または間接的に同じに起因するオプション、
約ユーロ32百万ドルの最大。 で正式化この引受コミットメント、
2009年7月2日に、 の補償の請求項によって満たされる
アンダラス株式会社、グループに対して、博士はレナートSoruに属する会社
ティスカリ。
英国の少数株主の引受コミットメント（VNIL）
2009年7月3日に、メンバーVNILはおよび再構築する契約を締結
支払いに対するクレジットの約8000万を与える取引
ティスカリ英国の売却代金に関するクレームとローン返済の可能性
ために後に残りの資金を提供するサブスクリプションの量の残留物、
トランシェの​​D1の返済、及び当社の株式の引受けの
その信用の部分の増加を相殺することによって1がない
払い戻されて。
持続可能な債務
ティスカリとシニア貸し手は、債務の条件を再交渉している
持続可能な、百万円約160ユーロの合計のための資金を確認し、
約としては次のとおりです。
- トランシェA：100万ユーロにのぼる長期借入金、
5年の満期;
- トランシェB：40百万ユーロにのぼる長期借入金、と
6歳の成熟;
- トランシェC：20百万ユーロにのぼる長期借入金、と
7年の成熟は、によって事前に返済する必要があります。
最終的にdall'Escrowをリリースされる資金の使途。
***
上記の契約は、類似の取引で標準的な手法として、コミットメントが含まれています
このようなとりわけ、など当社の信用ポジションの保護を目的とした：（i）の義務
制約に関連して財務データの承認に関連する情報、（ⅱ）
制約の実行に関連して商品またはグループ会社の供給、（ⅲ）
異常な取引、（ⅳ）新たな保証の確立との関係で制約
第三者、（v）の財務制限条項の遵守、（vi）の関係の制約
業務執行、大幅に特性を変化さ
5
当社及び当社グループは、その理由は、金融機関に影響を与える可能性があります
ビジネスプランや財務に関連するシニア貸し手、および（VII）のコミットメント。
資本の増加との、一般的に、説明した実施の結果として
リストラ計画の下でさまざまなアクション、の負債
シニア貸し手へティスカリグループは、140ユーロに、従って、削減される
さらに独立した、合理的で、考えられていた百万円、金額
当社及びコストの期待キャッシュフローに基づいてティスカリとグループと
再構築の債務返済計画のと、既に委員長を促進するために
カンパニー。
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