opa de la gestion et du capital
Appuyez sur l'art. 102, paragraphe 1, TUF
474159596
correspondant à 100% du capital social de la
Management & Capitali SpA
Euro 0,08 pour chaque action, après la résolution adoptée par l'Assemblée
Assemblée Extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 8 Juin 2009, à la première
9 juin 2009 et réunion sur deuxième convocation, qui doit agir
la distribution de € 0,62 par action et la réduction conséquente du capital
Social
Le conseil d'administration de MI.MO.SE. SpA ("
VOLONTAIRE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT COMPLET
sur n.
Offerente MI.MO.SE. "ou" soumissionnaire
a voté aujourd'hui à vouloir promouvoir, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale
spécifiquement créé pour cette opération, une prise de contrôle offrent plein volontaire
("
Offerta OPA »ou« offre
58 modifié et complété ("
TUF
Management & Capitali SpA ("
Emittente M & C "ou" l'émetteur
Pas ordinaire. 5.500.000 actions privilégiées ("
Actes
la résolution adoptée à l'Assemblée Générale Extraordinaire de M & C qui se tiendra le
8 juin 2009 dans le premier appel, et Juin 9, 2009 sur deuxième convocation, qui
devrait approuver la distribution de EUR 0,62 par action et la réduction conséquente de la
Capital de l'émetteur.
Ce qui suit sont les éléments essentiels de l'offre, le champ d'application, les garanties, les méthodes de
financement, prix de l'Offre. Pour une description plus détaillée de ces termes et
conditions, s'il vous plaît se référer au document d'offre ("
Offrez document
Consob dans la loi et que le résultat de l'enquête sera publié par la Consob.
1. Enchérisseur Sujet
L'initiateur est une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Turin, 41, rue Vale, un code taxe
et numéro d'immatriculation au registre 00791860018 Société de Turin, est entré à pas. 10253 liste
L'article général. 113 de la loi consolidé des banques détenues par
Banque d'Italie. Le capital social entièrement libéré s'élève à 1,560,000.00 et est divisé en n.
3.000.000 actions avec une valeur nominale de Euro 0,52.
MI.MO.SE. est une société détenue par le SEGRE famille (Dr Franca BRUNA SEGRE
détient directement 40% et le Dr Massimo SEGRE détient directement 60%), qui joue
l'immobilier et la participation au capital.
Capital de la société, selon l'exercice terminé le Décembre 31, 2008, préparé en
conformément à l'italienne PCGR, s'élève à 60.598.743 euros.
2. Emetteur
L'émetteur est une société anonyme dont le siège social à Turin, 41, rue Vale, un code taxe et
numéro entré dans le Registre des Sociétés de Turin 09187080016 est entré à pas. 37168 liste
L'article général. 106 et n. 33097,7 de la liste de l'article particulier. 107 de la
lois sur les services bancaires et de crédit détenues par la Banque d'Italie.
Depuis Juin 2006, l'émetteur est cotée à la bourse de Milan et géré par
Italienne de la Bourse, le segment réservé aux MTF
sociétés d'investissement
Management & Capitali SpA investit principalement en Italie dans le cadre de la restructuration de
entreprises, spin-off ou de désinvestissement des unités d'affaires, les restructurations financières.
Actuellement, le capital social entièrement libéré s'élève à 444,122,733.00 et est divisé en n.
468,659,596 actions ordinaires sans valeur nominale en bourse, et n. 5.500.000 actions privilégiées ne sont pas
énumérées sans valeur nominale.
Il convient de noter que le Dr SEGRE maximum de contrôle du soumissionnaire, est également une composante de
Conseil d'administration de l'émetteur.
Actuellement aucun des principaux actionnaires de l'émetteur, sur la base de l'information
publié par la Consob sur son site Internet, a le contrôle de la société.
3. Nature de l'offre et la base juridique de la même
L'Offre comporte une offre d'achat sur une base volontaire conformément à l'art. 102 et 106,
quatrième alinéa du CFA et est adressée à tous les actionnaires de l'émetteur, sans distinction et l'égalité
conditions, et est soumise aux conditions suivantes d'efficacité:
(I) l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 8 Juin 2009
premier appel et second appel le 9 Juin 2009, décide la réduction de la
capital social de M & C et la distribution subséquente de € 0,62 par action, et
qu'une telle résolution est effectuée sans aucun créancier de la face émettrice
l'opposition dans les 90 jours qui suivent la greffe Société
indiqué au paragraphe 3, art. 2445 du Code civil.
(Ii) la mise en œuvre de cette résolution a eu lieu avec le paiement de € 0,62 par
chacune des actions ordinaires en circulation de l'émetteur.
(Iii) l'acquisition de la majorité des personnes habilitées à voter à l'Assemblée
Emetteur ordinaire, sauf le droit, en fonction des adhésions de
également accepter une quantité inférieure et encore au-delà de 30% des
Actions ordinaires de l'émetteur.
L'initiateur se réserve le droit de renoncer à certaines de ces conditions, à sa seule
jugement, dans le cas où un ou plusieurs des hypothèses ci-dessus ne sont pas valables.
4. Les instruments financiers soumis à l'Offre
L'offre est adressée à tous les actionnaires de l'émetteur, égaux et semblables.
Actuellement, le capital social entièrement libéré de M & C est de € 444,122,733.00 et se compose
par n. 468,659,596 actions ordinaires sans valeur nominale en bourse, et n. 5.500.000 actions
privilégiée non cotées sans valeur nominale.
L'offre est donc soumise à tous les n. 474,159,596 actions de l'émetteur, sans valeur
constituants nominaux à 100% du capital de l'émetteur.
Ni MI.MO.SE. SpA ou des personnes étroitement liées à l'avoir jamais possédé part
Émetteur.
5. L'Offre et le paiement
La contrepartie offerte par l'initiateur, qui sera entièrement payée en espèces, est fixé à € 0,08
pour chaque action de l'émetteur livrés et achetés dans l'Offre.
Cette considération prend en compte l'hypothèse que le 8 Juin 2009 sur première convocation et 9
Juin 2009, la deuxième réunion, tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Management & Capitali SpA, qui devrait approuver la distribution de EUR 0,62 par action
réduction conséquente du capital.
Par conséquent, la contrepartie offerte par action de 0,08 $ par action Euro majoré du montant de
€ 0,62 par action qui sera distribué à M & C, après la résolution de
Extraordinaire, en fait, donne une valeur aux actions de l'émetteur "distribution a priori" de l'Euro
0,70 pour chaque action qui est plus grande:
·
fin de la journée de négociation du 5 Juin 2009 (dernier jour de bourse
Stock avant la diffusion de cette annonce Exchange);
·
prix moyen pondéré de € 0.658 le mois dernier;
·
prix moyen pondéré de € 0.584 pour les trois derniers mois;
·
prix moyen pondéré de 0,544 Euro au cours des six derniers mois;
·
prix moyen pondéré de 0,593 euro dans les douze derniers mois.
6. Les procédures et les conditions d'adhésion
La période de l'Offre sera d'accord avec la Bourse italienne en conformité avec
par la loi applicable et, en plus d'être communiquée au marché avec un avis imprimé,
seront présentés dans le Document d'Offre.
S'il vous plaît noter que, depuis l'exécution de la réduction Offre conditionnée du capital, de la même
ne peut pas être achevée avant cette réduction a été mis en œuvre.
7. Conditions de financement et des garanties de bonne exécution
L'offre totale maximale, dans le cas de l'adhésion totale, doit être égale à l'Euro
37,932,767.68 ("
Dépenses maximum
Le soumissionnaire financer le maximum ci-dessus Dépenses grâce à l'utilisation de certains de la liquidité
actuellement disponibles, ou par l'accès au financement de ses membres.
Comme alternative à ce qui précède, une garantie des obligations de
le paiement du placement maximal, par le début de la période de l'Offre,
l'initiateur demander un prêt à un institut de premier plan, lié à l'accomplissement exact de la
l'offre (c.-à-égal à Euro 37,932,767.68).
8. Déclaration du soumissionnaire sur le désir de restaurer ou non restaurer la
flottant, l'obligation d'acheter l'art. 108, paragraphe 1 de la CFA et le droit à
l'art d'achat prévue. 111 de la TUF.
Dans le cas où, à la suite de l'Offre, l'Offrant de détenir plus de
le seuil de 90% ou d'au moins 95% du capital social de l'émetteur, l'offrant déclare
en ce moment qui sont à restaurer, dans les termes de la loi, le flotteur libre suffisant pour assurer
négociation régulière ne vise pas à le retrait des Actions Offertes
Emetteur depuis l'introduction en bourse ("
Radiation
").
9. Motivations des soumissionnaires et les plans futurs
E 'd'un côté de l'initiateur a l'intention de poursuivre les activités menées actuellement par la direction et
Capital SpA et l'autre, au sein de l'entreprise, de développer tout le potentiel possible
que la participation dans le domaine.
10. Autorisations
L'Offre n'est pas soumise à autorisation.
Comme il s'agit d'une concentration conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettre b) de la
Loi 287/1990, l'Offre est soumise à une notification préalable à l'Autorité de la caution
La concurrence, qui nous l'espérons, sortira son jeu à la date de
la publication du Document d'Offre.
Turin 7 Juin 2009
MI.MO.SE. SpA
Contactez:
Studio Segre
Téléphone et Fax 011 5517
studio@segre.it
