opa de Gestión y de capital
Pulse el arte. 102, párrafo 1, TUF
474159596
correspondiente al 100% del capital social de
Gestión & Spa Capitali
Euro 0,08 por cada acción después de la resolución aprobada por la Asamblea
Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 8 de junio de 2009 en la primera
09 de junio 2009 y la reunión en segunda convocatoria, que deben actuar
la distribución de € 0,62 por acción y la consiguiente reducción de capital
Social
El Consejo de Administración de MI.MO.SE. SpA ("
OFERTA PÚBLICA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS oferta completa
sobre n.
Offerente MI.MO.SE. "o" Oferente
votó hoy a querer promover, directamente oa través de una filial
constituida específicamente a tal operación, ofrecen una toma de posesión plena y voluntaria
("
Offerta OPA "o" oferta
58 sus modificatorias y complementarias ("
TUF
Gestión y Capitali SpA ("
Emittente M & C "o" Emisor
N ordinaria. 5.500.000 acciones preferentes ("
Acciones
la resolución aprobada en la Junta General Extraordinaria de M & C que se celebrará el
08 de junio 2009 en primera convocatoria, y 9 de junio de 2009 en segunda convocatoria, que
deberá aprobar la distribución de EUR 0,62 por acción y su consecuente reducción de
Capital del Emisor.
Los siguientes son los elementos esenciales de la Oferta, el alcance, las garantías, los métodos de
financiación, el precio de la oferta. Para una descripción más detallada de tales términos y
condiciones, por favor consulte el documento de oferta ("
Documento de la Oferta
Consob dentro de la ley y que el resultado de la investigación será publicado por la Consob.
1. Ofertante Asunto
El Oferente es una sociedad anónima con domicilio social en Turín, el 41 Vale la calle, el código de impuestos
y número de registro 00791860018 en el Registro Mercantil de Turín, se introduce en el no. 10253 lista
Artículo General. 113 de la Ley Consolidada de Banca en manos de
Banco de Italia. El capital social pagado en su totalidad asciende a 1,560,000.00 y se divide en n.
3.000.000 acciones con un valor nominal de 0,52 euros.
MI.MO.SE. es una empresa propiedad de la familia de SEGRE (Dr. Franca BRUNA SEGRE
posee directamente el 40% y el Dr. Massimo SEGRE posee directamente el 60%), que desempeña
bienes raíces y participación en el capital.
El patrimonio de la empresa, de acuerdo con el 31 de diciembre de 2008, preparado en
conformidad con los PCGA italiana, ascendió a 60.598.743 euros.
2. Emisor
El Emisor es una sociedad anónima con domicilio en Turín, el 41 Vale la calle, el código de impuestos y
número de inscripción en el Registro de Empresas de Turín 09187080016 se introduce en el no. 37168 lista
Artículo General. 106 y n. 33.097,7 de la lista del artículo especial. 107 de la
leyes sobre banca y crédito en poder del Banco de Italia.
Desde junio de 2006, el Emisor se cotiza en la Bolsa de Milán y dirigido por
Bolsa de Valores de Italia, el segmento reservado para SMN
sociedades de inversión
Gestión y Capitali SpA invierte principalmente en Italia, en el contexto de la reestructuración de
empresas, spin-off o desinversión de unidades de negocio, reestructuraciones financieras.
En la actualidad, el capital social pagado en su totalidad asciende a 444,122,733.00 y se divide en n.
468,659,596 acciones ordinarias sin valor nominal en bolsa, y n. 5.500.000 acciones preferidas no
lista, sin valor nominal.
Cabe señalar que el Dr. SEGRE máximo el control de la Oferente, es también un componente de
Consejo de Administración del Emisor.
En la actualidad ninguno de los principales accionistas del Emisor, con base en la información
publicado por la Consob en su página web, tiene el control de la empresa.
3. Carácter de la Oferta y la base jurídica de la misma
La oferta consiste en una oferta de compra sobre una base voluntaria, de conformidad con el art. 102 y 106,
, párrafo cuarto, de la CFA y está dirigido a todos los accionistas del Emisor, sin distinción y la igualdad de
condiciones, y está sujeta a las siguientes condiciones de eficacia:
(I) de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 08 de junio 2009
primera convocatoria y segunda convocatoria el 9 de junio de 2009, resuelve la reducción de la
del capital social de M & C y posterior distribución de € 0,62 por acción, y
que dicha resolución se lleva a cabo sin que ningún acreedor de la cara del Emisor
la oposición dentro de los 90 días del Registro Mercantil, como
se indica en el párrafo 3 del art. 2445 del Código Civil.
(Ii) la aplicación de esa resolución se produjo con el pago de € 0,62 por
cada una de las acciones en circulación del Emisor.
(Iii) la adquisición de la mayoría de las personas con derecho a voto en la Asamblea
Emisor ordinaria, salvo el derecho de, en función de las adhesiones de
también aceptar una cantidad menor y todavía en exceso de 30% de
Las acciones ordinarias del emisor.
El Oferente se reserva el derecho a renunciar a algunas de estas condiciones, en su única
juicio, en el caso de que uno o más de los supuestos anteriores no son válidas.
4. Los instrumentos financieros sujetos a la Oferta
La Oferta se dirige a todos los accionistas del Emisor, iguales y semejantes.
En la actualidad, el capital social pagado en su totalidad de M & C es de € 444,122,733.00 y consiste en
por n. 468,659,596 acciones ordinarias sin valor nominal en bolsa, y n. 5.500.000 acciones
privilegiada no cotizan en bolsa sin valor nominal.
La oferta es por lo tanto, sujeto a todas las n. 474,159,596 acciones del Emisor, sin valor
constituyentes nominales hasta 100% del capital social del Emisor.
Ni MI.MO.SE. SpA o personas estrechamente relacionadas con ella nunca ha poseído acciones
Emisor.
5. La Oferta y pago
La contraprestación ofrecida por el oferente, el cual será pagado en su totalidad en efectivo, se ha fijado en € 0,08
por cada acción de la Emisora entregado y adquirido en la Oferta.
Esta consideración tiene en cuenta el supuesto de que el 8 de junio de 2009 en primera convocatoria y el 9 de
Junio de 2009 la segunda reunión, celebrada la junta general extraordinaria de accionistas
Gestión y Capitali SpA, que debe aprobar la distribución de EUR 0,62 por acción
consiguiente reducción del capital.
Por lo tanto, la contraprestación ofrecida por cada acción de Euro 0,08 por acción, más la cantidad de
€ 0,62 por acción que será distribuido a los M & C, tras la resolución de
Extraordinario, de hecho, da un valor a las acciones del Emisor "distribución a priori" de la Eurocopa
0,70 por cada acción que es mayor:
·
final de la jornada bursátil del 5 de junio de 2009 (último día de negociación en el
Foto de antes de la difusión de este anuncio de Valores);
·
precio promedio ponderado de € 0.658 el mes pasado;
·
precio promedio ponderado de € 0.584 en los últimos tres meses;
·
precio promedio ponderado de 0.544 euros en los últimos seis meses;
·
precio promedio ponderado de 0,593 euros en los últimos doce meses.
6. Los procedimientos y condiciones para la adhesión
El período de la Oferta será de acuerdo con la Bolsa de Valores de Italia, de conformidad con
por la legislación aplicable y, además de ser comunicada al mercado con un aviso impreso,
se informó en el documento de oferta.
Por favor, tenga en cuenta que, dado que la ejecución de la reducción de la oferta condicionada de la capital, el mismo
no puede ser completado antes de esta reducción se ha aplicado.
7. Condiciones de financiación y las garantías de debido cumplimiento
La oferta total máximo, en el caso del total de miembros, será igual al Euro
37,932,767.68 ("
Desembolso máximo
El Oferente financiará la máxima Desembolso arriba a través de la utilización de parte de la liquidez
disponibles en la actualidad, o por el acceso a la financiación de sus miembros.
Como alternativa a lo anterior, una garantía de las obligaciones a
el pago de la Oferta máxima, por el inicio del período de la Oferta,
el Oferente solicitará un préstamo a una institución líder, con destino al cumplimiento exacto de la
la Oferta (es decir, igual a Euro 37,932,767.68).
8. Declaración del Oferente en el deseo de restaurar o no restaurar la
flotando, la necesidad de comprar arte. Párrafo 108, 1 del Comité de Libertad Sindical y el derecho a
el arte de compra planificada. 111 de la TUF.
En el caso de que, a raíz de la Oferta, el Oferente para tener más de
el umbral del 90% o al menos el 95% del capital social del Emisor, el Oferente declara
ahora que se va a recuperar, dentro de los términos de la ley, el free float suficiente para asegurar
las operaciones regulares no se dirige a la retirada de las acciones de la oferta
Emisor desde la salida a bolsa ("
Exclusión de la lista
").
9. Mejor postor motivaciones y planes futuros
E 'en un lado de la Oferente tiene la intención de continuar con las actividades que actualmente se llevan a cabo por la Administración y
Capital SpA y el otro, dentro de la empresa, desarrollar todo el potencial posible
como la participación en el campo.
10. Permisos
La Oferta no está sujeta a autorización.
Como se trata de una concentración con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b) del
Ley 287/1990, la oferta está sujeta a notificación previa a la Autoridad Garante de la
La competencia, que se espera sea la liberación de su aprobación por la fecha de
la publicación del Documento de la Oferta.
Turín, 07 de junio 2009
MI.MO.SE. SpA
Póngase en contacto con:
Estudio del Segre
Teléfono y Fax 011 5517
studio@segre.it
