Comunicato Tiscali

23 Giugno 2009 Nessun commento

Amministrazione determina il rapporto di raggruppamento
azionario e le condizioni degli aumenti di capitale in opzione
Cagliari, 22 giugno 2009
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi oggi, ha, tra l’altro, assunto
alcune deliberazioni rilevanti ai fini dell’Assemblea Straordinaria convocata in data 28,
29 e 30 giugno 2009, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.
In particolare:
(i) in relazione alla proposta di procedere ad una rideterminazione del numero delle
azioni in circolazione mediante un raggruppamento delle stesse, il Consiglio di
Amministrazione di Tiscali ha determinato in n. 1 azione ordinaria ogni 10
azioni esistenti il rapporto di raggruppamento. Ad esito dell’operazione di
raggruppamento il capitale sociale della Società passerà pertanto dalle
attuali 616.545.485 azioni a 61.654.548 azioni. Le modalità e la tempistica delle
operazioni di raggruppamento verranno stabilite di concerto con le Autorità
competenti e, in particolare, con Borsa Italiana S.p.A., dandone comunicazione al
Mercato mediante apposito avviso;
(ii) il Consiglio di Amministrazione ha inoltre determinato il prezzo di sottoscrizione
delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dal Primo e, eventualmente,
dal Secondo Aumento di capitale sociale, così come descritti nella relazione
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del
Regolamento Consob 11971/99, come modificato e dell’art. 3 del D.M. 437/98,
messa a disposizione del pubblico in data 12 giugno 2009.
In particolare, nella determinazione del Prezzo di offerta il Consiglio di
Amministrazione ha tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti del piano di
ristrutturazione del debito attualmente in fase di realizzazione, degli accordi dallo
stesso previsti, delle prassi di mercato per operazioni similari nonché
dell’esigenza che le condizioni per procedere alla sottoscrizione del Primo e,
eventualmente, del Secondo Aumento di capitale sociale risultino comunque
favorevoli per il mercato.
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto che il Prezzo di offerta
nell’ambito del Primo Aumento di capitale (fino a massimi 190 milioni di
Euro) e, se eseguito, del Secondo Aumento di capitale sociale (fino a massimi 46,5 milioni di Euro) sia pari ad Euro 0,01 per azione (Euro 0,10
dopo il raggruppamento);
(iii) in relazione ai warrant da assegnarsi gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per
ciascuna azione ordinaria Tiscali emessa nell’ambito del Primo Aumento di
capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ha infine determinato il rapporto
di conversione in n. 1 azione ordinaria di compendio Tiscali ogni 20 warrant
esercitati. I portatori di warrant avranno diritto di sottoscrivere le azioni di
compendio di nuova emissione al prezzo unitario di Euro 0,08 (Euro 0,80
dopo il raggruppamento).
Come già comunicato al mercato, è previsto che gli aumenti di capitale di cui sopra
saranno garantiti dai senior lenders, dall’azionista Dottor Renato Soru e dagli azionisti
di minoranza della controllata Tiscali UK Ltd. (VNIL).

Comunicato Tiscali

19 Giugno 2009 1 commento

Tiscali – pubblicazione documentazione relativa all’Assemblea straordinaria del
28, 29 e 30 giugno: relazione ex art 2446 del Codice Civile
Cagliari, 18 giugno 2009
In merito all’Assemblea straordinaria della Società convocata per i giorni 28, 29
e 30 giugno, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso la
sede della Società, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito www.tiscali.com – sezione
investor relations – la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob
11971/99, come modificato, unitamente alle relative osservazioni del Collegio
Sindacale.
Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico e di stato
patrimoniale civilistico al 31 marzo 2009 di Tiscali S.p.A., approvati dall’organo
amministrativo e cui la succitata relazione fa riferimento.
Si segnala inoltre che il prezzo dei due aumenti di capitale in opzione, non oggetto di
delega ex art 2443 del Codice Civile, il rapporto di conversione ed il prezzo di esercizio
dei warrant nonché il rapporto di raggruppamento azionario, da sottoporsi
all’approvazione assembleare, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione
della Società e comunicati al mercato lunedì 22 giugno 2009.
Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in
Europa. Con una tra le più ampie e interconnesse reti basate su tecnologia IP al mondo. Tiscali fornisce ai
suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia
ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.
Al 31 marzo 2009 Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 2,7 milioni di utenti attivi. Di questi
oltre 2,2 milioni sono abbonati ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all’indirizzo www.tiscali.com.
2
Conto economico civilisticoTiscali S.p.A.
31 marzo
2009
31 marzo
2008
(Euro)
Ricavi 3.472.857 3.280.198
Altri proventi – –
Acquisti di materiali e servizi esterni (719.403) (2.090.119)
Costi del personale (2.543.112) (5.562.272)
Altri costi operativi (439.643) (622.127)
Svalutazione crediti verso clienti – –
Altre svalutazioni – –
Ammortamenti (88.181) (97.125)
Risultato operativo (317.482) (5.091.444)
Quota dei risultati delle part. valutate secondo il metodo del
patrimonio netto – –
Proventi (Oneri) finanziari netti 11.297 (314.032)
Risultato prima delle imposte (306.185) (5.405.476)
Imposte sul reddito (64.664) –
Risultato netto delle attività in funzionamento (continuative) (370.848) (5.405.476)
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione – –
Risultato netto (370.848) (5.405.476)
Stato Patrimoniale civilistico Tiscali S.p.A.e
31 marzo 31 dicembre
(Euro) 2009 2008
Attività non correnti
Attività immateriali 230.812 306.966
Immobili, impianti e macchinari 56.531 68.557
Partecipazioni 235.763.764 235.743.924
Altre attività finanziarie 2.407.616 5.496.440
238.458.723 241.615.887
Attività correnti
Crediti verso clienti 28.223.872 23.782.983
Altri crediti ed attività diverse correnti 1.454.872 2.421.118
Altre attività finanziarie correnti 2.604.475 2.604.475
Disponibilità liquide 1.373.591 1.373.247
3
33.656.810 30.181.823
Attività detenute per la vendita
Totale Attivo 272.115.533 271.797.710
Capitale e riserve
Capitale 308.272.743 308.272.743
Riserva sovraprezzo azioni 990.857.353 990.857.353
Riserva per stock option 4.008.000 3.840.707
Riserva per azioni proprie (6.186.581) (6.186.581)
Perdite cumulate e Perdite del periodo (1.143.058.599) (1.142.687.751)
Totale Patrimonio netto 153.892.915 154.096.471
Passività non correnti
Altre passività non correnti 2.815.295 3.622.967
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 259.081 271.188
Fondi rischi ed oneri 39.818.566 40.220.386
42.892.941 44.114.541
Passività correnti
Debiti verso banche ed altri enti finanziatori 629.327 626.825
Debiti verso fornitori 24.340.735 22.077.214
Altre passività correnti 50.359.615 50.882.660
75.329.678 73.586.699
Passività direttamente correlate ad attività detenute per la vendita – –
Totale Patrimonio netto e Passivo 272.115.533 271.797.710
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Romano Fischetti societari
dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
_________________________________
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Romano Fischetti

Categorie:Senza categoria Tag:

Internal dealing rimasti indietro

13 Giugno 2009 Nessun commento
erba

erba

 

Buon weekend.

Sadi

Alberto Azario/Paola Ottino Contin

08/06/2009 A IT0001042297 SADI SERVIZI INDUSTRIALI AZO 846 0.63 532.98 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 532.98

 

Rcf Group

Remo Morlini/TreEmmeA srl

11/06/2009 A IT0004223571 RCF GROUP AZO 150,000 1.02 153,000 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 153,000

 

Gas Plus

Achille Capelli

04/06/2009 V IT0004098510 GAS PLUS AZO 1,431 7.5 10,732.5 MERC-SO RIVENIENTI DALL’ESERCIZIO SO- 4,727
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,732.5

 Giovanni Baroni

09/06/2009 V IT0004098510 GAS PLUS AZO 2,000 7.5 15,000 MERC-SO RIVENIENTI DALL’ESERCIZIO DI SO- 4.727
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 15,000

Banca Popolare Etruria e Lazio

Augusto Federici

04/06/2009 A IT0000060878 BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO AZO 7,000 5.46 38,220 MERC-IT STAR
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 38,220

Viaggi del Ventaglio

Franco Spirito/Rosanita Marcenaro

10/06/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 25,000 0.1835 4,587.5 MERC-IT
10/06/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 25,000 0.1825 4,562.5 MERC-IT
10/06/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 25,000 0.182 4,550 MERC-IT
10/06/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 25,000 0.18 4,500 MERC-IT
11/06/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 10,000 0.183 1,830 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,030

Sias

Alberto Sacchi

08/06/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 3,250 4.5958 14,936.35 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 14,936.35

Sogefi

Emanuele Bosio

10/06/2009 A IT0000076536 SOGEFI AZO 5,000 1.0587 5,293.5 MERC-IT
11/06/2009 A IT0000076536 SOGEFI AZO 10,000 1.0532 10,532 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 15,825.5

Mondo Tv

Orlando Corradi

09/06/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 2,285 5.2554 12,008.589 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
10/06/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 5,305 5.6653 30,054.4165 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
11/06/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 2,255 5.9581 13,435.5155 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
12/06/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 4,685 6.536 30,621.16 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 86,119.681

Cofide

Bestinver Gestion sa

06/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 100,000 0.4613 46,130 MERC-IT
07/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 321,869 0.4476 144,068.5644 MERC-IT
08/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 550,000 0.4176 229,680 MERC-IT
11/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 150,000 0.4077 61,155 MERC-IT
12/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 350,000 0.4055 141,925 MERC-IT
13/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 250,000 0.3852 96,300 MERC-IT
14/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 355,000 0.3745 132,947.5 MERC-IT
15/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 145,000 0.373 54,085 MERC-IT
18/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 416,170 0.3725 155,023.325 MERC-IT
19/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 750,000 0.3918 293,850 MERC-IT
20/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 750,000 0.3972 297,900 MERC-IT
21/05/2009 A IT0000070786 COFIDE AZO 710,000 0.3978 282,438 MERC-IT
26/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 273,408 0.4421 120,873.6768 MERC-IT
27/05/2009 V IT0000070786 COFIDE AZO 26,267 0.4495 11,807.0165 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,068,183.0827

Enia

Augusto Schianchi

09/06/2009 A IT0003830210 ENIA AZO 10,000 5.3945 53,945 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 53,945

Categorie:Senza categoria Tag:

Venerdì 12 giugno

12 Giugno 2009 Nessun commento

Buongiorno.

Servizi Italia

COOPSERVICE S.COOPcocco-1.P.A./Aurum spa

09/01/2009 V IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 100,000 3.55 355,000 FMERC
08/05/2009 V IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 50,000 3.45 172,500 FMERC
26/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.0125 4,012.5 MERC-IT
27/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 800 4.0972 3,277.76 MERC-IT
28/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.1635 4,163.5 MERC-IT
29/05/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 3,100 4.2258 13,099.98 MERC-IT
01/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,500 4.2853 6,427.95 MERC-IT
02/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.328 4,328 MERC-IT
03/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 3,000 4.279 12,837 MERC-IT
04/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 500 4.27 2,135 MERC-IT
05/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.3237 4,323.7 MERC-IT
08/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,700 4.3345 7,368.65 MERC-IT
09/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,500 4.3664 6,549.6 MERC-IT
09/06/2009 V IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 322,380 4.348 1,401,708.24 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,997,731.88

 

Save

Umberto Zannier

12/06/2009 A IT0001490736 SAVE – AEROPORTO DI VENEZIA MARCO
POLO AZO 2,000 4.76 9,520 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,520

Uni Land

Alberto Mezzini/Cem Lux sa

09/06/2009 X IT0004375389 UNI LAND AZO 216,070 0.52 112,356.4 FMERC Chiusura prestito titoli.
09/06/2009 V IT0004375389 UNI LAND AZO 216,070 0.78 168,534.6 ESE-DI
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 280,891

Sopaf

Giorgio Cirla/Eos Servizi Fiduciari spa

10/06/2009 V IT0003836720 SOPAF AZO 5,000,000 0.18 900,000 FMERC per conto della moglie e dai figli del dr. Cirla
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 900,000

Panariagroup

Emilio Mussini/Bestinver Gestion sa

07/05/2009 V IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 8,601 1.505 12,944.505 MERC-IT
14/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 93,554 1.44 134,717.76 MERC-IT
14/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 13,655 1.44 19,663.2 MERC-IT
14/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 107,209 1.44 154,380.96 MERC-IT
15/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 22,937 1.45 33,258.65 MERC-IT
26/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 3,336 2.02 6,738.72 MERC-IT
26/05/2009 A IT0001467577 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE AZO 3,632 2.02 7,336.64 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 369,040.435

Csp International

Giorgio Bardini

10/06/2009 A IT0001127874 CSP INTERNATIONAL AZO 10,000 0.87 8,700 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,700

Enel

Piero Gnudi/Simbuleia spa

10/06/2009 S IT0003128367 ENEL AZO 52,000 2.48 128,960 ESE-DI Le azioni Enel sottoscritte hanno godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 128,960

10/06/2009 A DIR IT0004497712 ENEL AXA IT0003128367 ENEL 100,000 0.4395 43,950 52,000 2.48 128,960 19/07/2009
Le azioni Enel di
compendio hanno
godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 128,960
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 257,920
1.

Augusto Fantozzi

11/06/2009 S IT0003128367 ENEL AZO 70,200 2.48 174,096 ESE-DI Le azioni Enel sottoscritte hanno godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 174,096

 

10/06/2009 A DIR IT0004497712 ENEL AXA IT0003128367 ENEL 25,000 0.437 10,925 13,000 2.48 32,240 19/07/2009
Le azioni Enel di
compendio hanno
godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 32,240
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 206,336

Generali

Mediobanca

04/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 92,664 15.88 1,471,504.32 MERC-IT
05/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 178,992 15.96 2,856,712.32 MERC-IT
06/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 115,050 16.16 1,859,208 MERC-IT
07/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 158,400 16.25 2,574,000 MERC-IT
08/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 8,000,000 16.35 130,800,000 FMERC
08/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 113,122 16.53 1,869,906.66 MERC-IT
11/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,200,000 16.6 86,320,000 FMERC
11/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 139,392 16.58 2,311,119.36 MERC-IT
12/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 117,216 16.97 1,989,155.52 MERC-IT
13/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 18,500,000 15.48 286,380,000 FMERC
13/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,584 16.18 25,629.12 MERC-IT
13/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 18,500,000 15.48 286,380,000 FMERC
13/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 94,288 16.48 1,553,866.24 MERC-IT
14/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 94,403 16.07 1,517,056.21 MERC-IT
15/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 250,000 16.15 4,037,500 FMERC
15/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 147,519 16.15 2,382,431.85 MERC-IT
18/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 200,000 15.2 3,040,000 FMERC
18/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 97,272 15.38 1,496,043.36 MERC-IT
19/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 15.69 117,675,000 FMERC
19/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 21,450 16.2 347,490 MERC-IT
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,500,000 15.69 117,675,000 FMERC
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,000,000 15.9 79,500,000 FMERC
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 2,080,000 13.49 28,059,200 ESE-DE
19/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 161,866 16.08 2,602,805.28 MERC-IT
20/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 230,868 16.22 3,744,678.96 MERC-IT
21/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.76 26,004 MERC-IT
21/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 69,300 15.84 1,097,712 MERC-IT
22/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 9,000,000 15.82 142,380,000 FMERC
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 9,000,000 15.82 142,380,000 FMERC
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,320,000 16.09 133,868,800 ESE-DE
22/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 47,025 15.96 750,519 MERC-IT
25/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 11,000,000 15.91 175,010,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 11,000,000 15.91 175,010,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,200,000 15.99 83,148,000 FMERC
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 5,408,000 16.43 88,853,440 ESE-DE
25/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 40,095 15.86 635,906.7 MERC-IT
26/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 43,028 15.73 676,830.44 MERC-IT
27/05/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 950 16.4 15,580 MERC-IT
27/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 69,022 16.28 1,123,678.16 MERC-IT
28/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 33,349 16.01 533,917.49 MERC-IT
29/05/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 260,000 16.28 4,232,800 ESE-DE

 TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,118,211,494.99

giovedì 11 giugno

11 Giugno 2009 Nessun commento

campo-grano2

 

Buongiorno.

Enel

Gennaro Mariconda/Emanuela Marracino

10/06/2009 S IT0003128367 ENEL AZO 183,820 2.48 455,873.6 ESE-DI Le azioni Enel sottoscritte hanno godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 455,873.6

10/06/2009 A DIR IT0004497712 ENEL AXA IT0003128367 ENEL 50,000 0.4698 23,490 26,000 2.48 64,480 19/07/2009
Le azioni Enel di
compendio hanno
godimento 1.1.09
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 64,480
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)520.353

Sadi

Alberto Azario/Paola Ottino Contin

05/06/2009 A IT0001042297 SADI SERVIZI INDUSTRIALI AZO 30,000 0.66 19,800 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 19,800

Kerself

Luigi Sellaroli

04/06/2009 V IT0003926661 KERSELF AZO 11,400 8.827 100,627.8 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003926661 KERSELF AZO 9,649 8.722 84,158.578 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 184,786.378

Granitifiandre

Romano Minozzi/Fincea spa

05/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.3 115 MERC-IT
06/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.0375 101.875 MERC-IT
09/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.0588 205.88 MERC-IT
10/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 1.93 96.5 MERC-IT
11/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.0135 201.35 MERC-IT
12/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.185 218.5 MERC-IT
13/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.155 107.75 MERC-IT
16/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.25 112.5 MERC-IT
17/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 100 2.05 205 MERC-IT
18/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.0125 100.625 MERC-IT
19/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.065 103.25 MERC-IT
20/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.045 102.25 MERC-IT
23/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.13 106.5 MERC-IT
24/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.2375 111.875 MERC-IT
25/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.235 111.75 MERC-IT
26/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.13 106.5 MERC-IT
27/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.085 104.25 MERC-IT
31/03/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.07 103.5 MERC-IT
01/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.14 107 MERC-IT
02/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.0975 104.875 MERC-IT
03/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.105 105.25 MERC-IT
06/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.075 103.75 MERC-IT
08/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.055 102.75 MERC-IT
14/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.1125 105.625 MERC-IT
15/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 1.999 99.95 MERC-IT
16/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2 100 MERC-IT
20/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.3525 117.625 MERC-IT
21/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.28 114 MERC-IT
22/04/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.24 112 MERC-IT
04/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.485 124.25 MERC-IT
05/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.53 126.5 MERC-IT
19/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.58 129 MERC-IT
20/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.555 127.75 MERC-IT
22/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.605 130.25 MERC-IT
27/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.845 142.25 MERC-IT
28/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.7876 139.38 MERC-IT
29/05/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.76 138 MERC-IT
01/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.79 139.5 MERC-IT
03/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.71 135.5 MERC-IT
05/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.56 128 MERC-IT
09/06/2009 A IT0003087258 GRANITIFIANDRE AZO 50 2.65 132.5 MERC-IT

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 5,080.56
SEZIONE

Sias

Aurelia spa/Argo Finanziaria spa

04/05/2009 V IT0003201198 SIAS AZO 300.000 4,20000 1.260.000,00 FMERC
04/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60830 92.166,00 MERC-IT
05/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,60090 92.018,00 MERC-IT
06/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 20.000 4,56280 91.256,00 MERC-IT
14/05/2009 A IT0003201198 SIAS AZO 10.000 4,44713 44.471,30 MERC-IT
Totale controvalore sezione A (in €) 1.579.911,30

Centrale Latte Torino

Finanziaria Centrale Latte Torino

10/06/2009 A IT0003023980 CLT – 500 2.14 1,070 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,070

Arkimedica

Simone Cimino/Cape Natixis sgr spa

01/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,000 0.95 1,900 MERC-IT
02/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 14,000 1 14,000 MERC-IT
04/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 3,100 1 3,100 MERC-IT
05/06/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 4,100 1 4,100 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 23,100ù

Save

Umberto Zannier

12/06/2009 A IT0001490736 SAVE – AEROPORTO DI VENEZIA MARCO
POLO AZO 2,000 4.76 9,520 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 9,520

Comunicato stampa Management e Capitali

10 Giugno 2009 Nessun commento

 

Su richiesta della Consob l’ing. Carlo De Benedetti conferma che a margine dell’Assemblea degli
Azionisti di M&C tenutasi ieri a Milano, nel precisare in risposta a domande di giornalisti la sua
linea fondata sull’impegno a riservare a tutti gli azionisti la parità di trattamento, ha menzionato di
avere in precedenza declinato una proposta di acquisto ricevuta per la propria partecipazione – e sino
alla concorrenza massima del 29,9% delle azioni della stessa M&C – a un prezzo superiore a Euro
0,70 per azione (quest’ultimo corrispondente, sempre per singola azione, alla somma della
distribuzione di capitale approvata ieri dall’Assemblea e del prezzo dell’offerta pubblica presentata da
Mimose SpA). Di tale proposta lo stesso ingegner De Benedetti informò il Consiglio di
Amministrazione della Società nella riunione tenutasi in data 29 aprile 2009.

Categorie:Senza categoria Tag:

opa su Management & Capitali

8 Giugno 2009 Nessun commento

 

 Comunicato ex art. 102, comma 1, TUF

 

 

474.159.596

Azioni

corrispondenti al 100% del capitale sociale di

 

Management & Capitali S.p.A.

a Euro 0,08 per cadauna Azione post esecuzione della delibera dell’Assemblea

Straordinaria degli Azionisti che si terrà il prossimo 8 giugno 2009 in prima

convocazione e 9 giugno 2009 in seconda convocazione, che dovrebbe deliberare

la distribuzione di Euro 0,62 per Azione e la conseguente riduzione del Capitale

Sociale

Il Consiglio di Amministrazione di MI.MO.SE. S.p.A. (“

 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

su n.

 

MI.MO.SE.” o l’“Offerente

”), in data

odierna ha deliberato di voler promuovere, direttamente o per il tramite di società controllata

appositamente costituita per tale operazione, un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria

(“

 

 

OPA” o “Offerta

”) ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 come successivamente modificato e integrato (“

 

 

TUF

”) sul 100% del capitale sociale di

Management & Capitali S.p.A. (“

 

 

M&C” o l’”Emittente

”), rappresentato da n. 468.659.596 azioni

ordinarie e n. 5.500.000 azioni privilegiate (“

 

 

Azioni

”), ad un prezzo di Euro 0,08 per Azione post

esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di M&C che si terrà il

prossimo 8 giugno 2009 in prima convocazione e 9 giugno 2009 in seconda convocazione, che

dovrebbe deliberare la distribuzione di Euro 0,62 per Azione e la conseguente riduzione del

Capitale Sociale dell’Emittente.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’Offerta, le finalità, le garanzie, le modalità di

finanziamento, il corrispettivo dell’Offerta. Per una descrizione più dettagliata di detti termini e

condizioni, si rimanda al documento di offerta (“

 

 

Documento di Offerta

”), che verrà depositato in

Consob entro i termini di legge e che sarà pubblicato all’esito dell’istruttoria della Consob.

 

1. Soggetto Offerente

L’Offerente è una società per azioni avente sede legale in Torino, Via Valeggio 41, codice fiscale

e numero iscrizione nel Registro Imprese di Torino 00791860018, è iscritta al n. 10253 dell’elenco

generale di cui all’art. 113 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia tenuto da

Banca d’Italia. Il capitale sociale interamente versato è di Euro 1.560.000,00 ed è suddiviso in n.

3.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52.

MI.MO.SE. è una società posseduta dalla famiglia SEGRE (Dr.ssa Franca BRUNA SEGRE

possiede direttamente il 40% e Dr. Massimo SEGRE possiede direttamente il 60%), che svolge

attività immobiliare e di assunzione di partecipazioni.

Il patrimonio netto della società, in base al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, redatto in

conformità ai principi contabili italiani, è pari ad Euro 60.598.743.

2. Emittente

L’Emittente è una società per Azioni avente sede legale in Torino, Via Valeggio 41, codice fiscale e

numero iscrizione nel Registro Imprese di Torino 09187080016, è iscritta al n. 37168 dell’elenco

generale di cui all’art. 106 ed al n. 33097.7 dell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia tenuti da Banca d’Italia.

Da giugno 2006 l’Emittente è quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A., Segmento MTF riservato alle

 

 

investment companies

.

Management & Capitali S.p.A. investe principalmente in Italia nel contesto delle ristrutturazioni di

imprese, operazioni di spin-off o dismissione di rami di azienda, ristrutturazioni finanziarie.

Attualmente il capitale sociale interamente versato è di Euro 444.122.733,00 ed è suddiviso in n.

468.659.596 azioni ordinarie quotate prive di valore nominale e n. 5.500.000 azioni privilegiate non

quotate prive di valore nominale.

Si evidenzia che il dr. Massimo SEGRE che controlla l’Offerente, è al contempo un componente del

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.

Attualmente nessuno degli azionisti rilevanti dell’Emittente, sulla base delle comunicazioni

pubblicate dalla Consob sul proprio sito internet, esercita il controllo della società.

 

3. Natura dell’Offerta e presupposti giuridici della stessa

L’Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto su base volontaria ai sensi degli art. 102 e 106,

comma quarto del TUF ed è rivolta a tutti gli Azionisti dell’Emittente, indistintamente e a parità di

condizioni, ed è subordinata alle seguente condizioni di efficacia:

(i) l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti che si terrà il prossimo 8 giugno 2009 in

prima convocazione e 9 giugno 2009 in seconda convocazione, deliberi la riduzione del

capitale sociale di M&C e successiva distribuzione di Euro 0,62 per ciascuna azione, e

che detta delibera venga eseguita senza che nessun creditore dell’Emittente faccia

opposizione entro il termine di 90 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese, come

indicato al comma 3, art. 2445 del Codice Civile.

(ii) Alla avvenuta esecuzione della suddetta delibera con corresponsione di Euro 0,62 per

ciascuna delle Azioni dell’Emittente in circolazione.

(iii) All’acquisizione della maggioranza delle Azioni aventi diritto di voto nella Assemblea

Ordinaria dell’Emittente, salva la facoltà, in funzione delle adesioni ricevute, di

accettare anche un quantitativo inferiore e comunque in misura superiore al 30% delle

Azioni Ordinarie dell’Emittente.

L’Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a talune delle suddette condizioni, a suo insindacabile

giudizio, nell’ipotesi in cui uno o più dei suddetti presupposti non dovessero avverarsi.

4. Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta

L’Offerta è rivolta a tutti gli Azionisti dell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni.

Attualmente il capitale sociale interamente versato di M&C è di Euro 444.122.733,00 ed è costituito

da n. 468.659.596 Azioni ordinarie quotate prive di valore nominale e n. 5.500.000 Azioni

privilegiate non quotate prive di valore nominale.

L’Offerta ha quindi ad oggetto tutte le n. 474.159.596 Azioni dell’Emittente, prive di valore

nominale, costituenti il 100% del capitale sociale dell’Emittente medesimo.

Né MI.MO.SE. S.p.A. nè persone ad essa strettamente legate hanno mai posseduto Azioni

dell’Emittente.

5. Corrispettivo dell’Offerta e modalità di pagamento

Il corrispettivo offerto dall’Offerente, che sarà interamente versato in denaro, è fissato in Euro 0,08

per ciascuna Azione dell’Emittente consegnata in adesione all’Offerta ed acquistata.

Detto corrispettivo tiene conto del presupposto che in data 8 giugno 2009 in prima convocazione e 9

giugno 2009 in seconda convocazione, si terrà l’assemblea straordinaria degli Azionisti di

Management & Capitali S.p.A. che dovrebbe deliberare la distribuzione di Euro 0,62 per Azione e

conseguente riduzione del Capitale Sociale.

Pertanto, il corrispettivo offerto pari ad Euro 0,08 per cadauna Azione sommato al corrispettivo di

Euro 0,62 che verrà distribuito a ciascuna Azione M&C, post delibera dell’Assemblea

Straordinaria, di fatto attribuisce alle azioni dell’Emittente un valore “ante distribuzione” di Euro

0,70 per cadauna Azione che è superiore:

·

 

 

al prezzo di riferimento di Euro 0,675 segnato dalle Azioni ordinarie M&C al

termine della giornata di Borsa del 5 giugno 2009 (ultimo giorno di contrattazione in

Borsa antecedente alla diffusione del presente annuncio);

 

·

 

 

al prezzo medio ponderato di Euro 0,658 dell’ultimo mese;

·

 

 

al prezzo medio ponderato di Euro 0,584 degli ultimi tre mesi;

·

 

 

al prezzo medio ponderato di Euro 0,544 degli ultimi sei mesi;

·

 

 

al prezzo medio ponderato di Euro 0,593 degli ultimi dodici mesi.

6. Modalità e termini di adesione

Il periodo di adesione all’Offerta sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. secondo quanto previsto

dalla normativa applicabile ed, oltre ad essere comunicato al mercato con apposito avviso stampa,

verrà riportato nel Documento di Offerta.

Si ricorda che, essendo l’Offerta condizionata all’esecuzione della riduzione del capitale, la stessa

non potrà concludersi prima che detta riduzione abbia avuto esecuzione.

7. Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento

Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, in caso di totale adesione, sarà pari ad Euro

37.932.767,68 (“

 

 

Esborso Massimo

”).

L’Offerente finanzierà il suddetto Esborso Massimo attraverso l’utilizzo di una parte della liquidità

attualmente disponibile, o facendo ricorso al finanziamento dei propri Soci.

In alternativa a quanto sopra illustrato, a garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di

pagamento dell’Esborso Massimo dell’Offerta, entro l’inizio del periodo di adesione all’Offerta,

l’Offerente chiederà un finanziamento ad un primario Istituto, vincolato all’esatto adempimento del

corrispettivo dell’Offerta (pari cioè ad Euro 37.932.767,68).

 

8. Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volontà di ripristinare o non ripristinare il

flottante, all’obbligo di acquisto previsto dall’art. 108, comma 1 del TUF e del diritto di

acquisto previsto all’art. 111 del TUF.

Nel caso in cui, a seguito dell’Offerta, l’Offerente venisse a detenere una partecipazione superiore

alla soglia del 90% o almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara

sin d’ora che intende ripristinare, entro i termini di legge, il flottante sufficiente ad assicurare il

regolare andamento delle negoziazioni non essendo l’Offerta finalizzata alla revoca delle Azioni

dell’Emittente dalla quotazione in Borsa (“

 

 

Delisting

”).

9. Motivazioni dell’Offerente e programmi futuri

E’ intenzione dell’Offerente da un lato proseguire l’attività attualmente svolta da Management &

Capitali S.p.A. e dall’altro, nell’ambito dell’oggetto sociale, sviluppare tutte le possibili potenzialità

nel campo dell’assunzione di partecipazioni.

10. Autorizzazioni

L’Offerta non è soggetta ad autorizzazioni.

Trattandosi di un’operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della

Legge 287/1990, l’Offerta è soggetta a comunicazione preventiva all’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, che si auspica rilascerà il proprio nulla osta entro la data di

pubblicazione del Documento di Offerta.

Torino, 7 giugno 2009

MI.MO.SE. S.p.A.

Contatti:

Studio Segre

Telefono e Telefax 011 5517

Mail:

 

 

studio@segre.it

problemi sistema

4 Giugno 2009 Nessun commento

Chiedo scusa, abbiamo problemi nel sistema.

Cercherò di pubblicare, comunque, e chiedo scusa ancora per grafica e ortografia.Se non si riescono a leggere i comunicati giornalieri, per il momento provate a consultare i post delle singole società.

Vedremo di risolvere presto.

Categorie:Senza categoria Tag: