Il blog va in vacanza

Il blog va in vacanza per un mese,a meno che trovi un buon collegamento tra le montagne.
In ogni caso ci si ritrova a fine agosto.
I comunicati sono comunque consultabili su www.borsaitaliana.it
Buone vacanze!

Il blog va in vacanza per un mese,a meno che trovi un buon collegamento tra le montagne.
In ogni caso ci si ritrova a fine agosto.
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Buone vacanze!

Buongiorno.
Cominciamo coi comunicati odierni e poi con gli aggiornamenti.
Kinexia
Pietro Colucci/Allea spa
20/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 1,500 2.0227 3,034.05 MERC-IT
21/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 56,425 2.0883 117,832.3275 MERC-IT
22/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 65,800 2.1759 143,174.22 MERC-IT
23/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 56,679 2.2753 128,961.7287 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 393,002.3262
Mondo Tv
Orlando Corradi
20/07/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 150 8.6371 1,295.565 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
23/07/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 375 8.4644 3,174.15 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
24/07/2009 A IT0001447785 MONDO TV AZO 1,400 8.3715 11,720.1 MERC-IT criterio del prezzo medio ponderato
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 16,189.815
Permasteelisa
Luigi Cimolai/DITD Holding sa
21/07/2009 A IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 10,000 11.96 119,600 MERC-IT
22/07/2009 A IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 3,000 11.92 35,760 MERC-IT
23/07/2009 A IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 1,500 11.97 17,955 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 173,315
Banca Intermobiliare
Marco Giovannone
17/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 39,405 0.8267 32,576.1135 MERC-IT
20/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8259 17,343.9 MERC-IT
21/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8253 17,331.3 MERC-IT
22/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 17,400 0.8258 14,368.92 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 81,620.2335
Valentina Giovannone
07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.826 17,346 MERC-IT
21/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8253 17,331.3 MERC-IT
22/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 17,400 0.8258 14,368.92 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 81,634.155
Indesit
Vittorio Merloni/Fineldo spa
21/07/2009A IT0000076197INDESIT COMPANY AZO 90.000 4,1070 369.630 MERC-IT
22/07/200A IT000007619INDESIT COMPANY AZO 140.000 4,1730
584.220 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)953.850
Rcf Group
Alfredo Macchiaverna/Brokers
23/07/2009 A IT0004223571 RCF GROUP AZO 2,000 0.9795 1,959 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,959
Alleanza Assicurazioni
Giuseppe Buoro
21/07/2009 V IT0000078193 ALLEANZA AZO 1,000 5.115 5,115 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 5,115
Premafin
Jonella Ligresti/Hike Securities sa
20/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,000 0.9767 14,650.5 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 14,650.5
Giulia Maria Ligresti/Canoe Securities sa
20/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,000 0.9767 14,650.5 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 14,650.5
Gioacchino Paolo Ligresti/Limbo Invest sa
20/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,000 0.9767 14,650.5 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 14,650.5
Gas plus
21/07/2009 A IT0004098510 GAS PLUS AZO 321,440 7.65 2,459,016 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,459,016
Buongiorno.
Arkimedica
Simone Cimino/Cape Natixis sgr spa
13/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 200 0.9538 190.76 MERC-IT
14/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 1,560 0.9302 1,451.112 MERC-IT
16/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 2,200 0.9325 2,051.5 MERC-IT
16/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 50 0.945 47.25 MERC-IT
17/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 200 0.9494 189.88 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,930.502
Rcf
Alfredo Macchiaverna/Brokers
21/07/2009 A IT0004223571 RCF GROUP AZO 2,000 0.979 1,958 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,958
Ternienergia
Stefano Neri
17/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 500 1.049 524.5 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 524.5
Buongiorno.
La scorsa settimana, per cause di forza maggiore, non ho potuto pubblicare diversi comunicati che potete comunque consultare su www.borsaitaliana.it.
In questo periodo e per tutto il mese di agosto i comunicati avranno un ritardo di uno o due giorni.
Questi sono quelli di lunedì 20 luglio:
Banca Popolare di Milano
Piero Lonardi
17/06/2009 S it0004504046 PO “Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%” - 100 100 10,000 ESE-DI sottoscrizione obbligazioni conversione automatica
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,000
Kinexia
Pietro Colucci/Allea spa
14/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 7,350 1.9573 14,386.155 MERC-IT
15/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 45,650 1.9326 88,223.19 MERC-IT
16/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 15,870 1.9636 31,162.332 MERC-IT
17/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 12,000 2.039 24,468 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 158,239.677
Permasteelisa
Luigi Cimolai/Paola Cimolai
16/07/2009 V IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 200 12.25 2,450 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,450
Luigi Cimolai/DTD Holding sa
15/07/2009 A IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 15,188 11.35 172,383.8 MERC-IT
16/07/2009 A IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 1,000 11.57 11,570 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 183,953.8
Luigi Cimolai/Maria Anita Polese
16/07/2009 V IT0001341111 PERMASTEELISA AZO 200 12.25 2,450 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 2,450
Rcf Group
Alfredo Macchiaverna/Brokers
20/07/2009 A IT0004223571 RCF GROUP AZO 2,000 0.9794 1,958.8 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,958.8
Uni Land
Alberto Mezzini/Traghetto srl
13/07/2009 V IT0004375389 UNI LAND AZO 84,000 1.08 90,720 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 90,720
Txt -eSolution
Paolo Enrico Colombo
17/07/2009 V IT0001454435 TXT AZO 1,500 7.0346 10,551.9 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 10,551.9
Comunicati odierni:
Credito Valtellinese
Angelo Maria Palma
21/07/2007 V IT0000064516 CREDITO VALTELLINESE AZO 205 6.645 1,362.225 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,362.225
Damiani
Guido Roberto Grassi Damiani/ Leading Jewels sa
15/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 14,434 1.139 16,440.326 MERC-IT
16/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 29,000 1.1548 33,489.2 MERC-IT
17/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 9,000 1.1538 10,384.2 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 60,313.726

Buongiorno.
Pirelli Real Estate
Francesco Chiappetta
03/07/2009 S IT0003270615 PIRELLI & C REAL ESTATE AZO 40,500 0.5 20,250 ESE-DI
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,250
15/06/2009 A DIR IT0004490576 PRSAXA IT0003270615 PIRELLI & C
REAL ESTATE 2,100 2.6575 5,580.75 40,500 0.5 20,250 03/07/2009
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 20,250
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 40,500
Premafin
Jonella Ligresti/Hike Securities sa
16/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 11,000 0.9524 10,476.4 MERC-IT MTA
17/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 7,000 0.9647 6,752.9 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,229.3
Giulia Maria Ligresti/Canoe Securities sa
16/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 11,000 0.9524 10,476.4 MERC-IT MTA
17/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 7,000 0.9647 6,752.9 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,229.3
Gioacchino Paolo Ligresti/Limbo Invest sa
16/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 11,000 0.9524 10,476.4 MERC-IT MTA
17/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 7,000 0.9647 6,752.9 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,229.3

Buongiorno!
C’ è un comunicato di Lottomatica impossibile a leggersi.Come impossibili a leggersi i comunicati del Santander, credo, riguardanti Generali.
Banca Intermobiliare
Franca Bruna Segre
10/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 15,750 0.8244 12,984.3 MERC-IT
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 21,000 0.8282 17,392.2 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 37,545 0.8276 31,072.242 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 12,000 0.831 9,972 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 27,780 0.826 22,946.28 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 94,367.022
Fmr Artè
Codex srl/Marilena Ferrari
13/07/2009 A IT0001441002 FMR ART’E’ AZO 1,500 4.9995 7,499.25 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,499.25
Mittel
Mario Spongano
16/07/2009 A IT0001447348 MITTEL AZO 5,000 2.6275 13,137.5 MERC-IT
16/07/2009 A IT0001447348 MITTEL AZO 5,000 2.59 12,950 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 26,087.5
Ternienergia
Eugenio Montagna Baldelli/Costruzioni Baldelli srl
15/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 3,000 1.05 3,150 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,150
06/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 1,550 1.1 1,705 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,705
Stefano Neri
09/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 1,000 1.05 1,050 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,050
Servizi Italia
COOPSERVICE S.COOP.P.A./Aurum spa
22/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 600 4.4209 2,652.54 MERC-IT
23/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 300 4.3608 1,308.24 MERC-IT
24/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 2,300 4.31 9,913 MERC-IT
25/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.3 4,300 MERC-IT
26/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 200 4.3693 873.86 MERC-IT
29/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.375 4,375 MERC-IT
30/06/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 724 4.3517 3,150.6308 MERC-IT
02/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 3,000 4.3823 13,146.9 MERC-IT
03/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,000 4.4101 4,410.1 MERC-IT
06/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 850 4.3771 3,720.535 MERC-IT
07/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 600 4.4217 2,653.02 MERC-IT
08/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,250 4.4475 5,559.375 MERC-IT
09/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 2,440 4.4098 10,759.912 MERC-IT
10/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 2,600 4.3549 11,322.74 MERC-IT
13/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,500 4.4071 6,610.65 MERC-IT
14/07/2009 A IT0003814537 SERVIZI ITALIA AZO 1,310 4.4356 5,810.636 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 90,567.1388
Pierrel
Iniziative Mobiliari srl
14/07/2009 A IT0004007560 PIERREL AZO 10,821 5.1642 55,881.8082 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 55,881.8082
Monrif
Giorgio Giatti/Future srl
09/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 15,000 0.42 6,300 MERC-IT
10/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 14,960 0.41 6,133.6 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 12,433.6
Assicurazioni Generali
Mediobanca
01/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 384 16.27 6,247.68 MERC-IT
01/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 825 16.2 13,365 MERC-IT
02/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 344 16.08 5,531.52 MERC-IT
03/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,062 16.18 17,183.16 MERC-IT
04/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 53,625 15.78 846,202.5 MERC-IT
05/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 82,500 15.96 1,316,700 MERC-IT
08/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 44,550 15.54 692,307 MERC-IT
09/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 39,600 15.65 619,740 MERC-IT
10/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,125 15.82 65,257.5 MERC-IT
10/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,250 15.9 131,175 MERC-IT
11/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 16.13 26,614.5 MERC-IT
12/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 79,200 16.09 1,274,328 MERC-IT
15/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 5,029 15.39 77,396.31 MERC-IT
15/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 29,347 15.43 452,824.21 MERC-IT
16/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,650 15.11 24,931.5 MERC-IT
16/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 67,452 15.16 1,022,572.32 MERC-IT
17/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 4,950 15.04 74,448 MERC-IT
17/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 18,150 14.9 270,435 MERC-IT
18/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 22,160 14.61 323,757.6 MERC-IT
19/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 29,700 14.85 441,045 MERC-IT
22/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,729 14.54 25,139.66 MERC-IT
22/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 4,225 14.3 60,417.5 MERC-IT
23/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 7,551 14.09 106,393.59 MERC-IT
24/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 14,999 14.27 214,035.73 MERC-IT
25/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 6,500,000 14.6 94,900,000 FMERC
25/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 8,250 14.59 120,367.5 MERC-IT
26/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 2,756 14.77 40,706.12 MERC-IT
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 10,000,000 14.5 145,000,000 FMERC
29/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 1,365 14.61 19,942.65 MERC-IT
30/06/2009 A IT0000062072 GENERALI AZO 8,200,000 14.83 121,606,000 FMERC
30/06/2009 V IT0000062072 GENERALI AZO 6,385 14.83 94,689.55 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 369,889,754.1
Kinexia
Pietro Colucci/Allea spa
09/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 21,451 1.9954 42,803.3254 MERC-IT
10/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 30,000 2.0238 60,714 MERC-IT
13/07/2009 A IT0004441603 KINEXIA AZO 5,700 1.9639 11,194.23 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 114,711.5554
Eems
Tra il 23 e il 30 giugno 2009 Mallet S arl(in liquidazione) ha venduto437.085 azioni a prezi compresi tra1,4241 e 1,3603 per un controvalore totale di euro 610.260,21
Banca Intermobiliare
Marco Giovannone
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 0.8293 23,635.05 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 70,500 0.8269 58,296.45 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 2,460 0.831 2,044.26 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 45,540 0.8243 37,538.622 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 121,514.382
Valentina Giovannone
13/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 28,500 0.828 23,598 MERC-IT
14/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 72,000 0.827 59,544 MERC-IT
15/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 6,000 0.831 4,986 MERC-IT
16/07/2009 V IT0003853014 BANCA INTERMOBILIARE CV 1.50% 2015 OBCV 42,000 0.824 34,608 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 122,736
Buona giornata.
Damiani
Guido Roberto Grassi Damiani/ Leading Jewels sa
10/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 15,750 1.0857 17,099.775 MERC-IT
13/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 18,600 1.1108 20,660.88 MERC-IT
14/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 20,315 1.13 22,955.95 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 60,716.605
I Viaggi del Ventaglio
Franco Spirito/Rosanita Marcenaro
08/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 100,000 0.1202 12,020 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 100,000 0.1198 11,980 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 100,000 0.1178 11,780 MERC-IT
08/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 100,000 0.1188 11,880 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 50,000 0.1198 5,990 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 100,000 0.1164 11,640 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 50,000 0.1163 5,815 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 50,000 0.1148 5,740 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 50,000 0.1158 5,790 MERC-IT
09/07/2009 V IT0003081475 I VIAGGI DEL VENTAGLIO AZO 90,000 0.1139 10,251 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 92,886
Aereoporto di Firenze
Meridiana spa
29/06/09 A IT0000346798 Aeroporto di Firenze AZO 3.927 14,62 57.403,81 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) 57.403,81
Eurofly
Meridiana spa
02/06/09 V IT0003918635 Eurofly S.p.A. AZO 1.300.000 0,2312 300.105,16 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) 300.105,16
Fmr Artè
Codex srl/Marilena Ferrari
10/07/2009 A IT0001441002 FMR ART’E’ AZO 15,000 5 75,000 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 75,000
08/07/2009 A IT0001441002 FMR ART’E’ AZO 4,801 4.9993 24,001.6393 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 24,001.6393
09/07/2009 A IT0001441002 FMR ART’E’ AZO 8,110 4.9997 40,547.567 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 40,547.567
07/07/2009 A IT0001441002 FMR ART’E’ AZO 1,800 4.9866 8,975.88 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,975.88
DiaSorin
Investimenti e Partecipazioni srl
24/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 6,304 17.35 109,374.4 MERC-IT
22/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 44,000 17.1 752,400 MERC-IT
19/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 10,000 17.52 175,200 MERC-IT
18/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 2,000 17.79 35,580 MERC-IT
17/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 10,696 17.82 190,602.72 MERC-IT
16/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 8,000 17.9 143,200 MERC-IT
15/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 9,000 17.88 160,920 MERC-IT
12/06/2009 A IT0003492391 DIASORIN AZO 3,000 17.85 53,550 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,620,827.12
A2A
Comune di Milano
Il 29 e 30 giugno 2009 ha acquistato 3.768.689 azioni a 1,2946 e 384,432 a 1,2958 per un controvalore di euro 5377221,23
Unione Banche Italiane
Paolo Ferro Luzzi
10/07/2009 S IT0004506868 UBI BANCA - 500 12.75 6,375 ESE-DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI UBI BANCA IT0004506868
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,375
22/06/2009 A DIR IT0004506876 UBI BANCA IT0003487029 UBI BANCA 4,225 0.0732 309.27 4,225 1 4,225 10/07/2009
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 4,225
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 10,600
PaoloFerro Luzzi/Maria Padovan
10/07/2009 S IT0004506868 UBI BANCA - 500 12.75 6,375 ESE-DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI UBI BANCA IT0004506868
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 6,375
22/06/2009 A - IT0004506876 UBI BANCA IT0003487029 UBI BANCA 4,225 0.0732 309.27 4,225 1 4,225 10/07/2009
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 4,225
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 10,600
Rcf Group
Alfredo Macchiaverna/Brokers
13/07/2009 A IT0004223571 RCF GROUP AZO 2,500 0.9195 2,298.75 MERC-IT
13/07/2009 A IT0004223571 RCF GROUP AZO 1,500 0.93 1,395 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 3,693.75
Danieli
Claudio Angeli
08/08/2008 A IT0000076502 DANIELI & C AZO 1,500 20.986 31,479 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 31,479
Tamburi
Cesare D’Amico/D’Amico Società di Navigazione spa
25/06/2009 A IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AZO 10,000 1.12 11,200 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 11,200
Premafin
Jonella Ligresti/Hike Securities sa
13/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,500 0.924 14,322 MERC-IT MTA
14/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,000 0.936 14,040 MERC-IT MTA
15/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 12,000 0.9578 11,493.6 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 39,855.6
Giulia Maria Ligresti/Canoe Securities sa
13/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,500 0.924 14,322 MERC-IT MTA
14/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,000 0.936 14,040 MERC-IT MTA
15/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 12,000 0.9578 11,493.6 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 39,855.6
Gioacchino Paolo Ligresti/Limbo Invest sa
13/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,500 0.924 14,322 MERC-IT MTA
14/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 15,000 0.936 14,040 MERC-IT MTA
15/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 12,000 0.9578 11,493.6 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 39,855.6

Buongiorno.
Buzzi Unicem
Enrico Buzzi
14/07/2009 A IT0001369427 BUZZI UNICEM RSP AZR 5,000 5.075 25,375 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 25,375

Buona giornata.
Mediacontech
Giancarlo Rocchietti
10/07/2009 V IT0001210902 MEDIACONTECH AZO 46,000 7 322,000 FMERC
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 322,000
Arkimedica
Simone Cimino/Cape Natixis sgr spa
07/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 20 0.9645 19.29 MERC-IT
09/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 9,516 0.9301 8,850.8316 MERC-IT
10/07/2009 A IT0004056468 ARKIMEDICA AZO 5,570 0.939 5,230.23 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 14,100.3516
Retelit
Sirti spa
11/06/2009 V W IT0004371099 WLIT11 IT0004370463 RETELIT 65,460 0.198 12,961.08 65,460 0.5 32,730 18/07/2011
16/06/2009 V W IT0004371099 WLIT11 IT0004370463 RETELIT 53,340 0.196 10,454.64 53,340 0.5 26,670 18/07/2011
23/06/2009 V W IT0004371099 WLIT11 IT0004370463 RETELIT 8,000 0.1893 1,514.4 8,000 0.5 4,000 18/07/2011
24/06/2009 V W IT0004371099 WLIT11 IT0004370463 RETELIT 120,200 0.194 23,318.8 120,200 0.5 60,100 18/07/2011
26/06/2009 V W IT0004371099 WLIT11 IT0004370463 RETELIT 13,000 0.1948 2,532.4 13,000 0.5 6,500 18/07/2011
29/06/2009 V W IT0004371099 WLIT11 IT0004370463 RETELIT 300 0.1948 58.44 300 0.5 150 18/07/2011
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 130,150
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 130,150
Monrif
Andrea Riffeser Monti/Solitaire spa
02/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 3,500 0.4211 1,473.85 MERC-IT
06/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 4,500 0.43 1,935 MERC-IT
07/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 7,000 0.4304 3,012.8 MERC-IT
09/07/2009 A IT0000066016 MONRIF AZO 2,500 0.42 1,050 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,471.65

Buongiorno.
Premafin
Jonella Ligresti/Hike Securities sa
08/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 9,000 0.929 8,361 MERC-IT MTA
09/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 12,000 0.9296 11,155.2 MERC-IT MTA
10/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 14,000 0.9318 13,045.2 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 32,561.4
Giulia Maria Ligresti/Canoe Securities
08/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 9,000 0.929 8,361 MERC-IT MTA
09/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 12,000 0.9296 11,155.2 MERC-IT MTA
10/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 14,000 0.9318 13,045.2 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 32,561.4
Gioacchino Paolo Ligresti/Limbo Invest sa
08/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 9,000 0.929 8,361 MERC-IT MTA
09/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 12,000 0.9296 11,155.2 MERC-IT MTA
10/07/2009 A IT0001475109 PREMAFIN FINANZIARIA - HOLD DI PART AZO 14,000 0.9318 13,045.2 MERC-IT MTA
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 32,561.4

Buongiorno.
Inserisco alcuni comunicati che non ho potuto pubblicare la scorsa settimana.
Ternienergia
Stefano Neri
02/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 1,500 1.051 1,576.5 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,576.5
Pirelli Real Estate
Pirelli e C. spa
03/07/2009 S IT0003270615 PIRELLI & C REAL ESTATE AZO 463,752,540 0.5 231,876,270 ESE-DI
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 231,876,270
Piquadro
Piquadro Holding spa
07/07/2009 A IT0004240443 PQ - 20,000 0.8955 17,910 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 17,910
Class Editori
Euroclass Multimedia Holding sa
29/06/2009 A IT0001276408 CLASS EDITORI AZO 2,000 0.67 1,340 MERC-IT
30/06/2009 A IT0001276408 CLASS EDITORI AZO 4,450 0.6677 2,971.265 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,311.265
Banca Popolare Emilia Romagna
Alberto Marri/Fingas srl
06/07/2009 A IT0000066123 BANCA POP EMILIA ROMAGNA AZO 5,000 8.5637 42,818.5 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 42,818.5
Ivano Spallanzani
06/07/2009 A IT0000066123 BANCA POP EMILIA ROMAGNA AZO 1,000 8.584 8,584 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 8,584
A2A
Giuliano Zuccoli
03/07/2009 A IT0001233417 A2A AZO 25,281 1.264 31,955.184 MERC-IT
03/07/2009 A IT0001233417 A2A AZO 13,579 1.265 17,177.435 MERC-IT
03/07/2009 A IT0001233417 A2A AZO 1,140 1.263 1,439.82 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 50,572.439
Fmr Artè
Codex srl/Marilena Ferrari
01/07/09 A IT0001441002 FMR AZO 3.250 4,6276 15.039,70 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €) 15.039,70
02/07/09 A IT0001441002 FMR AZO 2.800 4,8965 13.710,20 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €) 13.710,20
Danieli
Franco Alzetta
07/07/2009 A IT0000076502 DANIELI & C AZO 10,000 12.46 124,600 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 124,600
Ternienergia
Eugenio Montagna Baldelli/Costruzioni Baldelli srl
06/07/2009 A IT0004359037 TERNIENERGIA AZO 1,550 1.1 1,705 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,705
Stefanel
Bestinver Gestion
30/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 13,171 0.3995 5,261.8145 MERC-IT
02/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 33,307 0.384 12,789.888 MERC-IT
12/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 100,000 0.5002 50,020 MERC-IT
08/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 145,600 0.4559 66,379.04 MERC-IT
09/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 20,000 0.4615 9,230 MERC-IT
10/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 81,731 0.4683 38,274.6273 MERC-IT
11/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 100,000 0.496 49,600 MERC-IT
05/06/2009 V IT0003149595 STEFANEL AZO 154,400 0.4222 65,187.68 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 296,743.0498
26/05/2009 A IT0003149595
Giuseppe Stefanel
08/07/2009 A IT0003149595 STEFANEL AZO 2,500,000 0.456 1,140,000 FMERC Esercizio opzione call
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 1,140,000
Banca Popolare di Milano
Graziano Tarantini
03/07/2009 S it0004504046 PO “Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%” - 40 100 4,000 ESE-DI Sottoscrizione obbligazioni conversione automatica
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 4,000
26/06/2009 A DIR IT0004504210
diritti legati
all’emissione del
PO Convertendo
BPM
IT0000064482
BANCA
POPOLARE
MILANO
2,520 0.002 5.04 40 100 4,000 03/07/2009
63 diritti = 1 obblig.
val. nomin. unit. euro
100
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMMOUNT SECTION B (in €) 4,000
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) 8,000
Damiani
Guido Roberto Grassi Damiani/ Leading Jewels sa
06/07/2009 A IT0004249329 DAMIANI AZO 20,000 1.0488 20,976 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 20,976
Fullsix
Marco Benatti/Carlo Benatti
30/06/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 1,500 1.43 2,145 MERC-IT
30/06/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 477 1.45 691.65 MERC-IT
30/06/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 23 1.446 33.258 MERC-IT
01/07/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 1,000 1.47 1,470 MERC-IT
06/07/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 500 1.41 705 MERC-IT
06/07/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 500 1.44 720 MERC-IT
07/07/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 500 1.43 715 MERC-IT
07/07/2009 A IT0001487047 FULLSIX AZO 500 1.432 716 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in €) 7,195.908
Banca IFIS S.p.A. ha presentato la comunicazione presso Consob per promuove un’OPA volontariatotalitaria sulle azioni ordinarie di Toscana Finanza S.p.A..
•
Il corrispettivo d’Offerta proposto è pari a Euro 1,25 per ciascuna azione portata in adesione
all’Offerta
•
Il controvalore massimo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria, sarà pari ad Euro
38.243.095,00
•
L’operazione è finalizzata al delisting
delle azioni di Toscana Finanza dal MTA e non prevede
ricorso al mercato azionario per nuove risorse finanziarie
•
L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia di ampliamento della gamma di prodotti , in
linea con il Piano Industriale 2009‐2011 di Banca IFIS
Mestre, 9 luglio 2009
- Banca IFIS S.p.A. (l’”Offerente
“) ‐ società attiva nel finanziamento alle imprese
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana
(IT0003188064)
‐ ha depositato oggi presso la CONSOB la
comunicazione ex art. 102 del “TUF”, con la quale ha dichiarato la propria intenzione di promuovere
un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’”Offerta”) sulle azioni ordinarie di Toscana
Finanza S.p.A. (l’”
Emittente
“), società specializzata nell’acquisto e gestione di crediti fiscali, finanziari
e commerciali di difficile esigibilità, quotata al MTA di Borsa Italiana.
L’Offerta è finalizzata all’acquisto, da parte di Banca IFIS, dell’intero capitale sociale di Toscana
Finanza S.p.A..
Gli Azionisti di riferimento di Toscana Finanza rappresentativi di circa il 66,10% del capitale sociale
della stessa si sono impegnati irrevocabilmente ad aderire all’OPA.
L’Offerta è condizionata al raggiungimento, da parte di Banca IFIS S.p.A., di una partecipazione almeno
pari al 66,67% del capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A.. Tale condizione potrà essere in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, rinunciata o modificata dall’offerente nei limiti e secondo le modalità
previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti.
L’approvazione del documento di Offerta e, conseguentemente, lo svolgimento dell’Offerta stessa, sono
subordinati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia ai sensi degli articoli 53
e 67 del D. Lgs. n. 385/93.
L’Offerta è finalizzata all’acquisto, da parte di Banca Ifis S.p.A., dell’intero capitale sociale di Toscana
Finanza S.p.A. e al successivo delisting delle azioni dell’emittente dal MTA.
Banca IFIS intende ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni dell’emittente dal MTA attraverso
l’esercizio degli obblighi e/o del diritto di acquisto ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF e, a seguire
‐ anche nel caso in cui a seguito dell’Offerta non dovessero essere raggiunte le soglie rilevanti ai fini
delle citate disposizioni legislative - Banca IFIS intende perfezionare la fusione per incorporazione di
Toscana Finanza in Banca IFIS, con contestuale scorporo di tutte le attività e passività trasferibili di
Toscana Finanza S.p.A. a favore di Fast Finance S.p.A., controllata al 100% dall’emittente.
Per l’esecuzione dell’Offerta e, ove possibile, per la successiva fusione per incorporazione di Toscana
Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. non sono previste nuove risorse finanziarie con ricorso al mercato
azionario.
Per ogni azione di Toscana Finanza S.p.A. che sarà portata in adesione all’Offerta sarà versato un
corrispettivo pari ad Euro 1,25. Tale prezzo esprime uno sconto pari a circa lo 0,6% rispetto al prezzo
ufficiale di Borsa alla data del 9 luglio 2009, pari a Euro 1,2571.
In particolare, il corrispettivo dell’Offerta rappresenta i seguenti premi/sconti rispetto alla media
ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati:
Periodo Media Ponderata
Prezzi Ufficiali Premio (+) / Sconto (-)
1 mese antecedente il 9 luglio
2009
1,2982 - 3,7%
3 mesi antecedenti il 9 luglio
2009
1,1609 +7,7%
6 mesi antecedenti il 9 luglio
2009
1,0968 +14,0%
12 mesi antecedenti il 9 luglio
2009
1,0390 +20,3%
Fonte: Bloomberg
Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato in caso di adesione totale all’Offerta sulla
base del numero totale di azioni oggetto della stessa, sarà pari ad Euro 38.243.095,00.
L’offerente è assistito, ai fini dell’Offerta, da Banca Akros S.p.A., in qualità di consulente finanziario e di
coordinatore della raccolta delle adesioni, e dallo studio legale Clifford Chance, in qualità di consulente
legale.
L’operazione
ha
dichiarato
Giovanni Bossi Amministratore delegato di Banca Ifis ‐
riflette le linee
strategiche del piano industriale 20092011
di Banca IFIS che prevede l’ampliamento delle linee di
business e dei servizi offerti. Toscana Finanza opera in un mercato aciclico, quello dell’acquisto, della
gestione e della riscossione di crediti a difficile esigibilità, soprattutto di natura fiscale e finanziaria, che
rappresenta per Banca IFIS una naturale estensione dell’attuale ambito di operatività. L’acquisizione del
Gruppo Toscana Finanza ha una forte valenza industriale e presenta numerosi elementi di sinergia con
l’attività di Banca IFIS, concentrata sui servizi di finanziamento e gestione del capitale circolante delle
imprese. D’altro lato, con l’ingresso nel nostro Gruppo, Toscana Finanza nella sua attività potrà contare
su una maggiore facilià di accesso alle risorse finanziarie necessarie con un postivo impatto sulla
crescita dimensionale e di reddititvità per tutto il Gruppo.
Stiamo valutando di mettere a disposizione della successiva fusione per incorporazione di Toscana
Finanza in Banca IFIS, le azioni proprie detenute da Banca IFIS in modo che l’intera operazione non
abbia alcun effetto diluitivo per gli attuali azionisti della Banca e allo stesso tempo incrementi il nostro
flottante. Le previsioni, inoltre, sono che l’operazione non abbia impatti negativi sul solvency ratio, pari
peraltro al 10,60% al 31 marzo 2009».
Sebastien Egon Fürstenberg, fondatore e Presidente di Banca IFIS
ha così commentato: «
Siamo
molto soddisfatti di questa prima operazione di crescita esterna per la Banca, un buon accordo per
Banca IFIS e Toscana Finanza che insieme concorreranno alla crescita di un Gruppo maggiormente
dimensionato che potrà cogliere ulteriori opportunità sul mercato.
Confermo in questa occasione, la determinazione di Banca IFIS verso un percorso di crescita, sempre
all’interno di parametri di qualità e di compatibilità con il nostro business model, insieme alla
disponibilità a ridurre la mia partecipazione azionaria in occasione di altre future operazioni di interesse
per la crescita industriale del Gruppo
In allegato, la comunicazione integrale ai sensi dell’articolo 102 del TUF.
Banca IFIS
(ISIN IT0003188064
, Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto
finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata nell’attività di finanziarizzazione dei
crediti delle imprese. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca IFIS opera in un segmento di
mercato ad alta crescita in particolare in contesti economici come quello attuale, con un modello business unico
focalizzato su finanziamenti “asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Banca IFIS,
costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi per il supporto finanziario e per la gestione del capitale
circolante consente, a migliaia di imprese ogni anno, di trovare risposta alle proprie esigenze finanziarie. In continua
espansione sia in Italia che all’estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 14 filiali in Italia, una filiale a Parigi, una società
controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e accordi con
oltre 200 banche nel mondo. Dispone della più completa rete commerciale specializzata esistente sul territorio nazionale,
con più di 80 risorse dedicate e formate internamente, che garantisce un presidio locale a vantaggio di una relazione
diretta e personalizzata con le oltre 2.500 imprese clienti. Al 31/12/2008 il Turnover (valore dei crediti gestiti) è stato pari
3,2 miliardi di euro, con una crescita media ponderata dal 1998 del 23,8% annuo. Il margine di intermediazione 67,7
milioni di euro, l’utile netto a 22,8 milioni di euro, il rapporto sofferenze/impieghi all’1,0%.
Contatti con la stampa:
Weber Shandwick | Advisory
Giorgio Catalano +39 334 6969275
gcatalano@advisorywebershandwick.it
Spettabile
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Piazza G.B. Martini, 3
00198 Roma
Milano, 9 luglio 2009
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58
DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO
BANCA IFIS S.p.A. (”
Banca Ifis” o l’”Offerente
“) comunica, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato
ed integrato (il ”
Testo Unico della Finanza” o “TUF
“), la promozione di un’offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria (l’”
Offerta
“) su tutte le azioni ordinarie di Toscana Finanza
S.p.A.(”
Toscana Finanza” o l’”Emittente
“), società finanziaria ai sensi dell’articolo 106 del Decreto
Legislativo n. 385 dell’1 set
TUB”), al p
Si riassumono di seguito i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta, nonché le finalità e le modalità
Regolamento
Emittenti
“), e che sarà messo a disposizione nei tempi e nei modi di legge (il ”
Documento di
Offerta
PRESUPPOSTI GIURIDICI
L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie
dell’Emittente, promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Testo Unico della Finanza,
nonché - fino all’entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione da emanarsi sulla
base di quanto previsto dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 - delle applicabili disposizioni di
attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
Alla data della presente comunicazione (l
“), l’Offerente non detiene azioni
dell’Emittente.
- 2 -
Si segnala che in data 9 luglio 2009, l’Offerente, Next S.r.l. (”
Next”), Finross S.p.A. (”Finross
“), laSignora Serenella Bettini (”
“), il Signor Mario Sordi - marito della Signora Serenella Bettini, in
regime di comunione dei beni con la stessa - il Signor Andrea Manganelli, socio unico di Next
Manganelli”), ed il Signor Enrico Rossetti, hanno sottoscritto un accordo quadro (l’”
Accordo
Quadro
“) avente - tra l’altro - ad oggetto l’obbligo, da parte di Next, Finross e Bettini, di aderire
all’Offerta con tutte le n. 20.223.349 azioni dell’Emittente dagli stessi complessivamente detenute,
rappresentative del 66,10% del capitale sociale dell’Emittente (la ”
Partecipazione
L’Accordo Quadro disciplina, inoltre, la
corporate governance
: (i) della società in favore della quale, a
seguito della prospettata fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente meglio descritta di
seguito (la ”
Fusione
“), sarà perfezionato lo scorporo delle attività e delle passività dell’Emittente; e
(ii) nelle more delle Fusione, dell’Emittente.
Si segnala che nel corso degli ultimi 12 mesi Next e Finross hanno effettuato acquisti di azioni
dell’Emittente a prezzi inferiori al Prezzo di Offerta e per quantitativi pari, rispettivamente, allo
0,2255% e allo 0,3994% del capitale sociale dell’Emittente. Nel medesimo periodo, invece, il socio
Bettini non ha effettuato acquisti di azioni dell’Emittente.
.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA
2.1
Soggetti partecipanti all’operazione
(A)
Offerente
Banca Ifis è una società per azioni con sede legale in Mestre (Venezia), via Terraglio n. 63,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02505630109,
iscritta all’Albo delle Banche al numero 5508.
Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale di Banca Ifis è pari ad Euro
34.299.932,00, suddiviso in n. 34.299.932 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di
Euro 1,00.
Dal 29 novembre 2004, le azioni ordinarie dell’Offerente sono quotate sul Mercato Telematico
Azionario (”
MTA”), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (”
Borsa Italiana
“). Il passaggio al segmento STAR è avvenuto dopo un anno di quotazione sull’MTA;
in precedenza, le azioni dell’Offerente erano quotate sul Mercato Ristretto di Borsa Italiana.
Dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120 del TUF, così come pubblicate sul sito
internet www.consob.it, i soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale dell’Offerente sono i seguenti:
- 3 -
Dichiarante % del capitale sociale Azionista diretto Titolo di possesso
FURSTENBERG
SEBASTIEN EGON
La Scogliera
S.p.A.: 62,180
Proprietà
62.221 Furstenberg
Sebastien Egon:
0,041
Proprietà
INTESA SANPAOLO
S.P.A.
Cassa di risparmio
del Veneto S.p.A.:
4,179
Pegno
Banca Fiedeuram
S.p.A.: 0,005
Pegno
Intesa Sanpaolo
S.p.A.: 0,065
Pegno
4.284
Intesa Sanpaolo
S.p.A.: 0,035
Proprietà
ALCHIMIA S.P.A. 4.256
(1)
Alchimia S.p.A. Proprietà
PREVE RICCARDO 2.012
Preve Costruzioni
S.p.A.
Proprietà
BOSSI GIOVANNI 2.530 Bossi Giovanni Proprietà
(1)
Il diritto di voto su tali azioni è attribuito a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A..
Si segnala che Banca Ifis detiene n. 1.715.656 azioni proprie, pari al 5,002% del capitale
sociale della stessa.
Si segnala, inoltre, che il Signor Sebastien Egon Furstenberg, in virtù della partecipazione dallo
stesso direttamente ed indirettamente complessivamente detenuta nel capitale sociale di Banca
Ifis, esercita il controllo di diritto sull’Offerente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
(B)
Emittente
Toscana Finanza è una società per azioni avente sede legale in Firenze, via Giambologna n.
2/R, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze 03906680487.
Secondo le informazioni a disposizione del pubblico, il capitale sociale sottoscritto e versato di
Toscana Finanza alla data della presente Comunicazione ammonta ad Euro 3.059.447,60,
suddiviso in n. 30.594.476 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna.
Le azioni ordinarie di Toscana Finanza sono quotate sul MTA.
Dallo statuto sociale di Toscana Finanza risulta che l’assemblea straordinaria della società,
riunitasi in data 6 novembre 2006, ha attribuito al consiglio di amministrazione dell’Emittente
la facoltà, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale
sociale della società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto ed
ottavo comma, del codice civile, in forma scindibile e in una o più volte, per il periodo di
cinque anni dalla data della deliberazione, fino a un massimo di Euro 150.000 di valore
nominale, mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie da offrirsi in
- 4 -
sottoscrizione a dipendenti, dirigenti e amministratori dell’Emittente e di una sua controllata, da
individuarsi a cura del consiglio di amministrazione sulla base di uno o più regolamenti
attuativi del piano di
stock option
. Per quanto a conoscenza dell’Offerente, non è intenzione del
consiglio di amministrazione dell’Emittente dare esecuzione alla sopra menzionata facoltà di
delega per tutto il periodo intercorrente tra la data della presente Comunicazione e la data di
chiusura del Periodo di Adesione all’Offerta, come infra definito.
Dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120 del TUF, così come pubblicate sul sito
internet www.consob.it, i soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale dell’Emittente sono i seguenti:
Dichiarante % del capitale sociale Azionista diretto Titolo di possesso
SEVIAN S.R.L. 2.027 Sevian S.r.l. Intestazione
per conto terzi
OYSTER SICAV 2.024 Oyster Sicav Proprietà
ROSSETTI EDOARDO 7.058 Finross S.p.A. Proprietà
MANGANELLI
ANDREA
47.963
Next S.r.l. Proprietà
SOFIR SOCIETA’
FIDUCIARIA E DI
REVISIONE S.R.L.
2.124
Sofir Società
Fiduciaria e di
Revisione S.r.l.
Proprietà
TACOLI LAMBERTO 2.220
Tavoli
Lamberto
Proprietà
BETTINI SERENELLA 11.080
Bettini
Serenella
Proprietà
ASSICURAZIONI
GENERALI S.P.A.
2.099
Toro
Assicurazioni
S.p.A.
Proprietà
Alla data della presente Comunicazione, l’Emittente detiene n. 499.715 azioni proprie, pari a
circa l’1,63% del capitale sociale della stessa. Per quanto a conoscenza dell’Offerente, tali
azioni sono interamente sottoscritte e liberate, sono liberamente trasferibili - anche a mezzo
dell’eventuale adesione all’Offerta - non sono gravate da vincoli od oneri di alcun genere e sono
libere da pegni, usufrutti o diritti a favore di terzi.
Nessun soggetto esercita il controllo sull’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Si precisa,
tuttavia, che nel prospetto informativo relativo all’ammissione alla negoziazione sul MTA delle
n. 3.444.476 azioni ordinarie dell’Emittente, depositato presso Consob in data 6 agosto 2008, il
Signor Manganelli dichiarava di esercitare indirettamente un’influenza dominante
sull’Emittente, configurabile come un controllo di fatto sulla stessa.
(C)
Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all’Offerta
Banca Akros S.p.A. è incaricata del coordinamento della raccolta delle adesioni.
- 5 -
2.2
Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta
L’Offerta ha ad oggetto n. 30.594.476 azioni ordinarie di Toscana Finanza - ivi incluse le n.
499.715 azioni proprie pari a circa l’1,63% del capitale sociale dell’Emittente - del valore
nominale di Euro 0,10 cadauna (ciascuna azione, singolarmente, una ”
Azione
” e,
collettivamente, le ”
Azioni
“), rappresentative del 100% del capitale sociale dell’Emittente.
Le predette Azioni rappresentano la totalità del capitale sociale sottoscritto e versato
dell’Emittente alla data della presente Comunicazione.
Il numero delle Azioni potrebbe variare in diminuzione nel caso in cui l’Offerente acquistasse
ulteriori azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, fermo quanto previsto dall’articolo 41,
secondo comma, lett. b), e dall’articolo 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti.
2.3
Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell’Offerta
Per ogni Azione dell’Emittente che sarà portata in adesione all’Offerta sarà versato un
corrispettivo pari ad Euro 1,25 (il ”
Prezzo di Offerta
“). Il pagamento del Prezzo di Offerta sarà
effettuato in contanti e si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che
rimarranno a carico dell’Offerente.
Il Corrispettivo, in particolare, esprime uno sconto pari a circa lo 0,6% rispetto al prezzo di
chiusura di Borsa alla data del 9 luglio 2009, pari ad Euro 1,2571, nonché i seguenti
premi/sconti rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto
considerati:
Periodo Media Ponderata
Prezzi Ufficiali Premio (+) / Sconto (-)
1 mese antecedente il 9 luglio
2009
1,2982 - 3,7%
3 mesi antecedenti il 9 luglio
2009
1,1609 +7,7%
6 mesi antecedenti il 9 luglio
2009
1,0968 +14,0%
12 mesi antecedenti il 9 luglio
2009
1,0390 +20,3%
Fonte: Bloomberg
Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato in caso di adesione totale
all’Offerta sulla base del numero di Azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 38.243.095,00.
2.4
Condizioni
2.4.1
Condizioni per lo svolgimento dell’Offerta
L’approvazione del Documento di Offerta e, conseguentemente, lo svolgimento
dell’Offerta stessa sono subordinati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte
- 6 -
di Banca d’Italia per l’acquisizione del controllo dell’Emittente, ai sensi degli articoli
53 e 67 del TUB.
Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF, è previsto che la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (”
Consob
“) approvi il Documento di Offerta entro
cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni di cui sopra.
2.4.2
Condizioni di efficacia dell’Offerta
Fermo restando quanto sopra, l’efficacia dell’Offerta è subordinata al verificarsi di
ciascuno dei seguenti eventi (le ”
Condizioni di efficacia dell’Offerta
“):
(i)
al raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione almeno pari al
66,67% del capitale sociale dell’Emittente;
(ii)
al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia per
l’acquisizione del controllo dell’Emittente, ai sensi degli articoli 53 e 67 del TUB
(cfr. paragrafo 2.4.1 che precede).
L’Offerente potrà rinunciare, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e
secondo le modalità previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti, la Condizione
di efficacia dell’Offerta di cui al punto (i) che precede.
2.5
Durata dell’Offerta
Ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà concordato con
Borsa Italiana tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta (il
”
“).
L’Offerente presenterà istanza alla Banca d’Italia al fine di ottenere l’autorizzazione ad acquisire
una partecipazione di controllo nell’Emittente, tenuto conto delle Azioni che saranno portate in
adesione all’Offerta e delle azioni dell’Emittente che saranno eventualmente acquistate
dall’Offerente al di fuori dell’Offerta prima della data di pagamento del Corrispettivo, in
conformità alla normativa applicabile.
4.
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE
L’Offerta è finalizzata all’acquisto, da parte di Banca Ifis, dell’intero capitale sociale di Toscana
Finanza e al successivo
delle azioni dell’Emittente dal MTA.
- 7 -
L’Offerente intende consolidare e rafforzare l’azionariato di Toscana Finanza e ottenere la
successiva revoca dalla quotazione delle azioni dell’Emittente dal MTA attraverso l’esercizio
degli obblighi e/o del diritto di acquisto ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF e, a seguire -
anche nel caso in cui a seguito dell’Offerta non dovessero essere raggiunte le soglie rilevanti ai
fini delle citate disposizioni legislative - l’Offerente intende perfezionare la Fusione, con
contestuale Scorporo di tutte le attività e passività trasferibili di Toscana Finanza a favore di
Fast Finance S.p.A., (la ”
Nuova TF”) controllata al 100% dall’Emittente (lo”Scorporo
“).
Si rinvia a quanto meglio di seguito precisato al paragrafo 6.1 in relazione alle operazioni che è
intenzione dell’Offerente porre in essere successivamente all’Offerta.
5.
OBBLIGO DI ACQUISTO - DIRITTO DI ACQUISTO
5.1
Obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza
Nel caso in cui, a seguito dell’Offerta, l’Offerente venisse a detenere una partecipazione
compresa tra il 90% ed il 95% del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato al
termine del Periodo di Adesione, tenuto conto delle azioni possedute dall’Offerente per effetto
delle adesioni all’Offerta e delle azioni eventualmente acquistate al di fuori della Offerta
medesima nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 41, secondo comma, lett. b), e
dell’articolo 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti, l’Offerente dichiara fin d’ora la
propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni, a norma dell’articolo 108, comma 2, del TUF.
L’Offerente avrà, pertanto, l’obbligo di acquistare le restanti Azioni da chi ne faccia richiesta, ai
sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF. Il Corrispettivo, nel caso l’Offerente acquistasse a
seguito dell’Offerta Azioni che rappresentino non meno del 90% del capitale con diritto di voto
compreso nell’Offerta, sarà pari a quello dell’Offerta. Diversamente il corrispettivo sarà
determinato da Consob, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Testo Unico della Finanza.
Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’obbligo di acquisto, ai sensi
dell’articolo 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana - ai sensi dell’articolo
2.5.1, comma 9, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, adottato
dall’assemblea di Borsa Italiana del 6 giugno 2008 e approvato da Consob con delibera n.
16615 del 9 settembre 2008, come successivamente modificato ed integrato (il ”
Regolamento
di Borsa
“) - disporrà la revoca dalla quotazione sul MTA di tutte le azioni dell’Emittente in
circolazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento
del Corrispettivo, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2 che segue.
Pertanto, a seguito dell’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma
2, del Testo Unico della Finanza, e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 5.2 che segue, i
titolari delle Azioni, che dovessero decidere di non aderire all’Offerta e che non dovessero
richiedere all’Offerente di acquistare tali Azioni in virtù dell’articolo 108, comma 2, del Testo
Unico della Finanza, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato
regolamentato, con eventuali conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio
investimento.
- 8 -
5.2
Obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1, del Testo Unico della Finanza e diritto di
acquisto ex articolo 111 del Testo Unico della Finanza
Nel caso in cui, a seguito dell’Offerta o dell’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi
dell’articolo 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza, di cui al paragrafo 5.1 che precede,
l’Offerente venisse a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale
dell’Emittente sottoscritto e versato al termine del Periodo di Adesione, tenuto conto delle
azioni possedute dall’Offerente per effetto delle adesioni all’Offerta e delle azioni
eventualmente acquistate al di fuori della Offerta medesima nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 41, secondo comma, lett. b), e dell’articolo 42, secondo comma, del Regolamento
Emittenti, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, comma 1, e 111 del
Testo Unico della Finanza e, pertanto, l’Offerente dichiara sin d’ora che eserciterà il diritto di
acquisto, previsto dall’articolo 111 del TUF, adempiendo contestualmente con un’unica
procedura - secondo modalità che saranno concordate con Consob e Borsa Italiana - all’obbligo
di acquistare le restanti Azioni dell’Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, del Testo Unico della Finanza.
Il diritto di acquisto sarà esercitato non appena possibile e, comunque, entro tre mesi dalla
conclusione dell’Offerta depositando il prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni presso una
banca che verrà all’uopo incaricata; il corrispettivo sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 108, commi 3 e 4, del TUF.
Si precisa, infine, che qualora ricorressero i presupposti di cui all’articolo 111 del Testo Unico
della Finanza, le azioni dell’Emittente saranno sospese e/o revocate dalla quotazione, ai sensi
dell’articolo 2.5.1, comma 9, del Regolamento di Borsa, tenuto conto dei tempi previsti per
l’esercizio del diritto di acquisto.
6.
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL’OFFERTA
6.1
Fusione e successive operazioni
Successivamente all’Offerta o all’eventuale adempimento degli obblighi di cui all’articolo 108,
commi 1 e 2, del TUF e/o esercizio del diritto di acquisto, ai sensi dell’articolo 111 del TUF da
parte dell’Offerente, è intenzione dell’Offerente procedere, nei limiti ed in conformità alle
disposizioni normative applicabili, alla Fusione con contestuale Scorporo.
Inoltre, a seguito dello Scorporo, è previsto che sia deliberato dall’assemblea dei soci di Nuova
TF un aumento di capitale per un importo pari ad Euro 4.000.000,00 (l’”
Aumento di Capitale
Nuova TF
“) riservato a Next, Finross e Bettini e/o ad Andrea Manganelli e Enrico Rossetti (gli
”
Azionisti”), al fine di consentire agli Azionisti di reinvestire in Nuova TF (l’”Investimento
“).
- 9 -
Si precisa, da ultimo, che ai sensi dell’Accordo Quadro, a seguito dell’Investimento è previsto
che:
-
per tutta la durata dell’Accordo Qaudro, gli Azionisti nominino 3 membri del Consiglio di
Amministrazione di Nuova TF su un totale di 7 membri, restando inteso che la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà rivestita dal Signor Andrea Manganelli e
che la Signora Serenella Bettini ed il Signor Enrico Rossetti rivestiranno la carica di
Amministratore Delegato;
-
agli Azionisti sia riservato un piano di incentivazione in base al quale gli stessi avranno
diritto di ricevere - al termine del periodo di durata dell’Accordo Quadro ovvero al
verificarsi di determinati eventi - una somma pari all’Investimento, maggiorato degli
interessi, oltre ad una ulteriore somma il cui ammontare dipenderà dal raggiungimento di
determinati obiettivi aziendali (e non individuali).
6.2
Diritto di recesso in caso di Fusione
Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2437 del codice civile, in capo agli azionisti
dell’Emittente assenti, astenuti ovvero dissenzienti rispetto alla delibera assembleare di
approvazione della Fusione potrà sorgere il diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni.
In tali ipotesi: (a) l’efficacia del diritto di recesso sarà sospensivamente condizionata
all’efficacia della Fusione; (b) il valore di liquidazione delle azioni dell’Emittente oggetto di
recesso, in conformità al disposto dell’articolo 2437-
ter
, terzo comma, del codice civile, sarà -
ove l’Emittente dovesse essere ancora quotato - il risultato della media aritmetica dei prezzi di
chiusura delle azioni dell’Emittente nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso
di convocazione dell’assemblea straordinaria convocata per deliberare sulla Fusione; e (c) gli
azionisti dell’Emittente che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del
valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso successivamente alla data di efficacia
della Fusione.
7.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO
7.1
Modalità di finanziamento dell’Offerta
L’impegno finanziario massimo complessivo dell’Offerente in relazione al pagamento del
Corrispettivo delle Azioni che potranno essere portate in adesione all’Offerta sarà pari a
complessivi Euro 38.243.095,00
disponibilità.
- 10 -
L’Offeren propri che sono già nella sua
7.2
Garanzie di esatto adempimento
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del Corrispettivo,
l’Offerente depositerà in un apposito conto vincolato l’importo necessario al pagamento a favore
degli aderenti all’Offerta del Corrispettivo, fino a concorrenza dell’Esborso Massimo.
8.
MERCATI SUI QUALI E’ PROMOSSA L’OFFERTA
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate solo sul MTA
ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie dell’Emittente.
L’Offerta non sarà promossa direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America,
Australia, Canada, Giappone o in altro Stato in cui tale offerta non è consentita in assenza
dell’autorizzazione delle competenti autorità.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia può essere
soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È
esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta verificare l’esistenza e l’applicabilità di tali
disposizioni rivolgendosi a propri consulenti e conformarsi alle disposizioni stesse prima
dell’adesione all’Offerta.
9.
CONSULENTI DELL’OPERAZIONE
L’Offerente è assistito, ai fini dell’Offerta, da Banca Akros S.p.A., in qualità di consulente
finanziario, e dallo studio legale Clifford Chance, in qualità di consulente legale
delisting
AUTORIZZAZIONIPeriodo di Adesione
Comunicazione
di finanziamento previste nell’ambito dell’Offerta medesima.
Per una compiuta descrizione e valutazione dell’Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà
predisposto sulla base dello schema n. 2 dell’Allegato 2 al regolamento di attuazione del Testo Unico
della Finanza concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato e ad oggi vigente.